在與土匪的戰(zhàn)斗中，鞏向光冒死營(yíng)救了歐陽(yáng)荷(周揚(yáng) 飾)，秦劍(胡亞捷 飾)、曲河則擊斃了匪首。戰(zhàn)斗結(jié)束，邊國(guó)烈(倪土 飾)見秦、曲二人表現(xiàn)出色，令鞏向光將二人喚來欲給予褒獎(jiǎng)。鞏向光見到秦劍，才得知十里鋪一事并非地下黨所為，他表示一定幫助他們完成運(yùn)送任務(wù)，秦劍對(duì)此將相將疑。
在打掃戰(zhàn)場(chǎng)時(shí)，鞏向光發(fā)現(xiàn)被擊斃的匪首是六指神，遂斷其手掌收起。車隊(duì)到達(dá)目的地，鞏向光又與邊國(guó)烈下去勞軍。邊國(guó)烈在勞軍時(shí)鼓勵(lì)士兵刻苦訓(xùn)練，并請(qǐng)從戎為部隊(duì)講解游擊戰(zhàn)以待抗擊日軍。秦、曲二人待在臨時(shí)駐地，正為找不到機(jī)會(huì)脫身而憂慮時(shí)，鞏向光隨邊國(guó)烈回到駐地。
鞏向光往歐陽(yáng)荷處探問傷勢(shì)。歐陽(yáng)荷提出讓鞏向光送其回城，鞏向光應(yīng)允后，稟報(bào)邊國(guó)烈，并提出由秦、曲二人護(hù)送。邊國(guó)烈應(yīng)允后，四人出發(fā)上路。秦、曲二人準(zhǔn)備在途中的適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)截車，以完成運(yùn)送計(jì)劃。鞏向光也在思量如何配合。
渭城內(nèi)，鄭力祥因貪圖享樂而出入煙花場(chǎng)所，在妓院中因妓女小桃而與軍統(tǒng)特務(wù)徐夫海發(fā)生沖突。
