房間中，肖成碧(劉敏 飾)正氣呼呼地指責(zé)夏雨竹(楊子姍 飾)是共產(chǎn)黨的臥底。夏雨竹極力爭辯。正不可開交，這時(shí)候肖君浩(陳曉 飾)拉著和平走上樓，就推脫說這首歌是和平要聽的，自己就專門調(diào)給他聽的。肖成碧訓(xùn)斥肖君浩，這是有意維護(hù)夏雨竹。肖君浩于是順勢胡說八道，說自己喜歡夏雨竹，并且想娶夏雨竹，想當(dāng)和平的爹。
肖成碧勃然大怒，狠狠扇了肖君浩一記巴掌，就氣沖沖的下樓。肖君浩臨走時(shí)告訴夏雨竹，以后如果想要收聽情報(bào)，就可以拿著收音機(jī)到自己的房間，自己可以為她打掩護(hù)。肖成碧獨(dú)自生著悶氣，就告訴宋光(孫之鴻 飾)，她準(zhǔn)備明天就攆夏雨竹出門。
宋光沖著她冷嘲熱諷了一番，摔門而出。心情郁悶的宋光，獨(dú)自徘徊街頭，他進(jìn)了一間大煙館，在煙館中，吞云吐霧，用大煙來麻醉自己的神經(jīng)。夏雨竹到保育院看望周大姐，她告訴周大姐，社長松村形跡可疑，可能和日本軍方有聯(lián)系。
周大姐告訴夏雨竹松村肯定來頭不小，如果對他進(jìn)行調(diào)查，務(wù)必要小心謹(jǐn)慎。同時(shí)她告訴夏雨竹準(zhǔn)備這個(gè)月底就把和平送到延安去，夏雨竹驚喜不已。夏雨竹問起肖君浩的身份調(diào)查結(jié)果，周大姐告訴夏雨竹確實(shí)查到有個(gè)叫藍(lán)鯨的同志，但是不是肖君浩暫時(shí)還無法確定。
肖君浩的和上級(jí)有一句接頭暗語，如果他能對上暗語，就足以證明他的真實(shí)身份。碼頭上，大雨中夏雨竹帶著周大姐去江邊見肖君浩。周大姐沖著肖君浩說出了接頭暗語，夏雨竹緊張的望著肖君浩。肖君浩凝視著夏雨竹，順利的回答出了接頭暗語。
周大姐立刻斷定眼前的肖君浩就是藍(lán)鯨同志。激動(dòng)不已的夏雨竹冒著雨撲進(jìn)了肖君浩的懷里，這一刻，兩人緊緊相擁在一起。肖君浩告訴夏雨竹自己在押送董掌柜的途中，做了一些手腳，然后保護(hù)他平安離開。離開前，他讓董掌柜轉(zhuǎn)告組織，就說藍(lán)鯨正在尋找組織。
說著說著，兩人再度擁抱在一起。外面大雨瓢潑，但是兩顆滾燙的心卻緊緊挨在一起。孫天普告訴顧霜菊(毛林林 飾)，黨內(nèi)有一位中央委員叛變投敵，名字叫梅德仁。因?yàn)橛绊憪毫樱Y介石要求立刻干掉梅德仁。顧霜菊看完材料，告訴孫天普，梅德仁曾經(jīng)做過恒軒少爺?shù)睦蠋煟瑢O天普喜出望外，立刻指示夏雨竹利用自己和夏雨竹的關(guān)系，悄悄靠近梅德仁并伺機(jī)刺殺。
顧霜菊欣然應(yīng)允。顧霜菊前來拜訪夏雨竹。肖成碧對于顧霜菊沒有好臉色，并不停的冷嘲熱諷。房間中借著聊天，顧霜菊順便向夏雨竹提到了梅德仁老先生，她告訴夏雨竹，梅德仁也同樣來到了南京。剛好肖君浩進(jìn)門，夏雨竹就告訴她，和平準(zhǔn)備離開，要去澳門。
這一消息令眾人都非常吃驚，和平緊緊摟著肖君浩的腰，難舍難分。保育院中周大姐告訴夏雨竹，組織上決定讓夏雨竹和肖君浩成立一個(gè)情報(bào)小組，由自己來領(lǐng)導(dǎo)，夏雨竹知道以后可以和肖君浩一起工作，興奮不已。顧霜菊邀請夏雨竹到西餐廳吃飯，顧霜菊再次提到了梅德仁老先生，千方百計(jì)的打聽梅德仁先生的各種信息，并提出她想陪著夏雨竹去見一見梅德仁老先生。
夏雨竹和顧霜菊前去探望梅德仁老先生。進(jìn)入院落后顧霜菊不斷觀察著四周的地形，一一默記在心。房間中梅德仁和夏雨竹促膝長談，回憶著往事，兩人越談越是高興。梅德仁帶著幾分傷感告訴夏雨竹，自己之所以叛變投敵，完全是為了自己的家人著想，不想讓家人死于重慶的轟炸之中。
晚上，顧霜菊再次來到梅宅準(zhǔn)備行動(dòng)。她先是用無聲手槍擊斃了幾名守衛(wèi)。此時(shí)的梅德仁正在屋中看報(bào)，聽到了外面的動(dòng)靜就站起來想要查看。這時(shí)候顧霜菊闖進(jìn)房間，將槍頂?shù)搅怂哪X門口，梅德仁知道大限將近，剛想說放過我的家人。
可是話音未落，顧霜菊就冷漠地叩響了扳機(jī)。緊接著為了遵從孫天普的話斬草除根，她索性將梅德仁的太太和兩個(gè)外孫女一并射殺。
