因為曾書書(秦俊杰 飾)、林驚羽(成毅 飾)、陸雪琪(楊紫 飾)和張小凡贏得了比賽的前四強，所以他們有機會獲得乾坤九儀鼎的心法，而乾坤九儀鼎也會根據(jù)他們各自修煉的方向進行匹配修煉。曾書書獲得了可以降服靈獸的青木心法，而小凡獲得了青云功法，它和小凡身上的功法相(李晨浩 飾)融合了。
傳完功法后，曾書書詢問小凡是否對當日比試發(fā)生的事情生氣了，小凡表示自己沒有，而且明白曾書書當時那么做是為了保護自己。這時林驚羽也趕來向小凡道歉，三人就此和解了。跟隨曾叔常(宗峰巖 飾)的蕭逸才(劉學義 飾)借口頭暈一個人先行離開了，他發(fā)現(xiàn)今天是月圓之夜，看見手背上漸漸突出的黑色筋脈，想起了當時鬼王(傅程鵬 飾)讓自己喝下的增強功力的獸神之血，他知道今天自己將會變成嗜血怪物。
小凡和林驚羽在樹林里散步，小凡告訴驚羽自己在和陸雪琪交手的時候看到了心魔，認為草廟村的慘案另有隱情。這時突然一個人影閃過，兩人以為是盜鼎的賊，便追了上去。蕭逸才全身長滿毛發(fā)，兇猛成性，小凡和他打斗的時候發(fā)現(xiàn)自己居然可以驅使法術了。
這時林驚羽的師傅蒼松(盧星宇 飾)趕來，讓他倆先回去，自己先去追這個怪物。當他在追怪物時，一個神秘人攔住了他，用煉血堂舊事里的秘密威脅蒼松，并告訴他鬼王宗的宗主遲早回去找他的。逃跑的蕭逸才終于變回了人形，神秘人告訴他宗主就是因為知道他有問題，所以才讓他喝下獸神之血的。
神秘人告訴他如果想擺脫獸神之血控制的話就乖乖聽話，自己遲早會再來找他的。小凡和驚羽正在猜測獸人的來歷時，蒼松過來告訴他們獸人被自己重傷，讓他們不要將今晚的事情告訴任何人，以免遭遇麻煩。在曾叔常將九儀鼎放回原處后，掌門提醒大家近日魔教蠢蠢欲動，千萬不能疏忽大意。
小凡在練劍的時候，看見師姐悶悶不樂地，又見到師父和師姐吵架，便大概猜測到了是因為齊師兄的事情。田不易(謝寧 飾)告訴小凡，自己不喜歡齊昊，因為他認為齊昊目中無人，狂妄自大。他抱怨小凡不爭氣，還表示自己寧愿將靈兒嫁給他。
小凡告訴師父，自己喜歡師姐，但他知道強扭的瓜不甜，便在師父面前說了齊昊的好話，希望田不易成全師姐和齊昊，最終田不易同意了。靈兒得知小凡幫自己求爹，趕來竹林里感謝小凡，小凡告訴師姐不用謝謝，自己祝福她。但當師姐不在時小凡又傷感起來了，感覺心里空蕩蕩的。
這時曾書書告訴小凡，陸雪琪和林驚羽已經(jīng)去空桑山調查情況了，他希望小凡和自己也下山去策應一下他們，同時去渝都看望一下自己的外公，曾書書還把小凡的法寶交換給他了，小凡心里很開心，便答應了他的提議。當小凡去詢問師父自己能否下山時，田不易告訴他自己同意他去歷練。
并提醒他要為天地立心，為百姓立命，不能丟師父的臉，小凡答應了。大竹峰的師兄們?yōu)樾》矞惲它c路費，并希望他早點回來。小凡和曾書書乘著曾書書自制的魯班鳶飛走了，這時林驚羽趕來找小凡，才知道他們已經(jīng)下山了。由于曾書書的魯班鳶第一次試飛，中途發(fā)生故障，兩人掉到了山林中。
夜里，他們找到了一個破房間，發(fā)現(xiàn)煉血堂的狗爺和他的手下在里面休息。兩人心生一計，在狗爺他們睡著后，曾書書扮成鬼嚇他們，狗爺他們被嚇得落荒而逃。曾書書和小凡正為自己的機靈感到高興時，卻發(fā)現(xiàn)一個蒙面人悄悄躲在背后。
原來這位是焚香谷的鬼先生，一位妙手回春的醫(yī)者，他告訴小凡他們這是自己的家，在為小凡治好腿傷后，他還為兩人指明了渝都城的方向。
