亞歷克斯被深空老板拷住手銬，押到一個(gè)郊外倉(cāng)庫(kù)，說(shuō)要給亞歷克斯看凱爾失蹤的真相。而此時(shí)凱爾正在倉(cāng)庫(kù)的病床上，靠呼吸機(jī)生存。深空老板幫亞歷克斯解開(kāi)手銬，說(shuō)起前兩天發(fā)生的事情。如他所知，凱爾用他父親的收音機(jī)觸發(fā)了求救信號(hào)，凱爾老舅收到了信號(hào)源，跟蹤定位到麥克斯家，看到三個(gè)蒙面外星人挖坑，用鐵鏟反擊，并救走了昏迷不醒的凱爾。
而深空老板之所以之前不說(shuō)，是因?yàn)閯P爾被注射了一種極其復(fù)雜的藥，擔(dān)心組織里有人針對(duì)凱爾，因?yàn)檫@件事和麥克斯以及外星人有關(guān)。亞歷克斯通過(guò)和凱爾老舅談47年前的外星人事件，發(fā)現(xiàn)凱爾老舅和自己父親一樣，也是為了研究外星人不擇手段的人。
而凱爾老舅帶亞歷克斯參觀外星人留下的印記，希望亞歷克斯能重啟他父親的摧毀性研究，說(shuō)外來(lái)的外星人是人類的敵人，也知道亞歷克斯愛(ài)上的外星人，希望亞歷克斯能和自己合作，并拋出了深空至高的戒指讓亞歷克斯考慮。瓊斯拿著粉色水晶劍要挾瑪利亞的意識(shí)，讓瑪利亞把自己的記憶回放給自己看。
瑪利亞躲在籠子很是恐慌，因?yàn)榄偹箽⑷顺錆M劍的能量時(shí)，會(huì)攻進(jìn)來(lái)。麗茲和伊澤貝爾、邁克爾打算分離瓊斯和劍，并給瓊斯打微量外星人能力抑制劑。如今就是要找到瓊斯下套。伊澤貝爾控制了一個(gè)警官，讓警官和他的隊(duì)員幫忙查找“麥克斯”的下落。
瓊斯碰到一個(gè)老頭車爆胎，裝作熱心地上去幫忙，試圖拿劍殺人充能量。伊澤貝爾委托的警告及時(shí)出現(xiàn)，把“麥克斯”的下落告訴伊澤貝爾。羅莎找邁克爾，想看看有什么可以幫上忙的。邁克爾意外發(fā)現(xiàn)羅莎的耳朵能聽(tīng)到亞原子震動(dòng)頻率，所以能聽(tīng)到瑪利亞的腦電波聲音。
邁克爾覺(jué)得羅莎還能檢測(cè)到漸變靜息頻率，教羅莎運(yùn)用耳朵超能力，借此對(duì)付瓊斯。伊澤貝爾和麗茲約“麥克斯”吃飯，邀請(qǐng)“麥克斯”參加瑪利亞的募捐會(huì)。伊澤貝爾提醒麗茲不能試探得太明顯，擔(dān)心瓊斯會(huì)察覺(jué)。羅莎也在嘗試用耳朵找瓊斯的那把劍，即使募捐會(huì)的聲音有點(diǎn)吵。
麗茲拿著放抑制劑的飲料，留在募捐會(huì)對(duì)付瓊斯，警官們也在暗中保護(hù)麗茲。邁克爾和伊澤貝爾則護(hù)送羅莎去找那把劍，三人在小木屋的墻上找到瓊斯的劍，邁克爾用意念移動(dòng)劍到盒子上，避免沒(méi)有瓊斯的DNA會(huì)燙傷手。另一邊，瓊斯約麗茲跳舞，麗茲沒(méi)有得逞。
而后，瓊斯約麗茲回家敘舊，麗茲又在酒里偷偷放抑制劑。麗茲和“麥克斯”聊起了瓊斯和瑪利亞的感應(yīng)。而瓊斯察覺(jué)到麗茲發(fā)生了自己的身份，麗茲見(jiàn)戲演不下去，拿槍指向瓊斯。瓊斯輕而易舉地就弄掉麗茲的槍，而且早就知道麗茲給自己的酒下藥劑了。
瓊斯要對(duì)麗茲下手，麗茲趁瓊斯不注意，打了瓊斯一拳逃走。瓊斯還是追了上來(lái)，剛要對(duì)麗茲下手。伊澤貝爾和邁克爾及時(shí)趕來(lái)就麗茲。而瓊斯輕而易舉弄倒邁克爾，舉手就把車?yán)锏膭屪摺＿~克爾為了劍不落入瓊斯的手上，抓住劍，但居然沒(méi)有事。
伊澤貝爾看到有些驚訝。瓊斯搶過(guò)劍，感謝兒子把劍帶給自己。邁克爾想起自己是獨(dú)裁者的兒子，提醒道瓊斯不是普通外星人，而是獨(dú)裁者。伊澤貝爾和邁克爾的能力在瓊斯面前顯得很是雞肋，就在三人要變成砧板上的肉被瓊斯任意宰割時(shí)，羅莎拿著槍勸住瓊斯。
附近警察聽(tīng)到槍聲趕了過(guò)來(lái)。瓊斯劃了一條分界線逃走了。幾人白忙活了一天，一無(wú)所獲。麗茲和邁克爾急忙跑回醫(yī)院看望瑪利亞。伊澤貝爾和羅莎則跑回孵化艙基地查看，結(jié)果發(fā)現(xiàn)瓊斯把孵化艙全帶走了。幫伊澤貝爾的警官碰到瓊斯，被瓊斯無(wú)情地殺害。
瓊斯集齊能量，用劍砍斷瑪利亞的籠子，逼瑪利亞帶自己回憶。兩人回到了1969年的一個(gè)餐廳。
