仙石山上，韓志鵬被迫留在了山上。因為他和楊石榴周旋的時候，看見了從她身上掉下來一枚簪子。這枚簪子是韓志鵬的相好身上的，楊石榴有這枚簪子，就說明了他的相好在楊石榴手里。果然，楊石榴告訴韓志鵬，他的相好因為販賣鴉片而被判了死罪，而自己可以救她，條件是要韓志鵬乖乖留在山上，于是，韓志鵬將計就計留在了山上。
另一邊，高臨風混在了一個為土匪準備的戲班子里進了山，而安藤洋行里白龍飛私會日本人的場景也被沈嵐嵐偷偷拍了下來。
楊石榴在威脅了韓志鵬之后，正準備和他郎有情妾有意一番，就在這時，一個喝醉了酒的土匪闖進了楊石榴的房間，借著酒勁想要調(diào)戲楊石榴，被一旁的韓志鵬出手救了下來。經(jīng)過這一番鬧劇，韓志鵬順理成章地留在了仙石山上。
偷偷進了山的一干人發(fā)現(xiàn)了鴉片藏匿的地方，并打探到了交貨的價碼和時間，更令人吃驚的是，白龍飛居然也摻和在這些事情之中。
第二天一早，高臨風和手下假扮的演員們進了山寨，見到了仙石山的土匪頭子們。他改名趙曉峰，穿了一身白西裝，還帶了個眼鏡。但是高臨風的的行跡中始終暴露出了一些蛛絲馬跡，引起了楊石榴的懷疑，她掏出槍指著高臨風的腦袋，但還好被戲班班主的兒子順子救了下來，順子假稱高臨風是自己的大表哥，將他從槍口上救了下來。
之后，高臨風找到了韓志鵬，韓志鵬將飛仙臺的地形圖交給了高臨風，兩個人悄悄密談中，高臨風也得知了韓志鵬相好春雨被陷害販賣鴉片的事情，他向韓志鵬保證會將春雨救出來，好讓他安心在山寨中埋伏。
楊虎威決定和錢圣金換貨，用山上的鴉片在初九換取錢圣金給的金條以及糧食，也就在這個時候，他們得知了那個戲班子是被人帶領(lǐng)著從密道進來的，崔二爺勃然大怒，立即決定要殺了這些人滅口。
與此同時，沈嵐嵐告訴了那個解救過高臨風的“黑旋風”，她進入博愛醫(yī)院偷取日本人制造的病毒標本，但是不小心被加代發(fā)現(xiàn)了。因此，黑龍會也開始盯住沈嵐嵐。加代找上了沈嵐嵐，直言讓沈嵐嵐交出標本，沈嵐嵐裝傻，還出言威脅自己已經(jīng)告知警察局有人會謀殺她，讓加代無法下手滅口，最終，加代只能空手而歸。
夜里，演完了戲的戲班下山了，但是被人帶到了懸崖邊上，高臨風意識到了這些人就是要殺人滅口，他讓一同跟隨而來的副官解開了繩子，正要出手時，黑旋風再一次出現(xiàn)了。他制服了掏槍欲殺的土匪們，告訴了高臨風下山的路線，全身而退。吃了癟的土匪們只得瞞下了這件事，對著空山放了幾槍空炮。
就在高臨風回城的路上，他遇見了白龍飛的夫人，自己的姐姐。只不過時隔多年再見，他并沒有立即認出那是他的姐姐，只得心中暫時按下疑慮。另一邊，對高臨風起了疑心的白龍飛也在費心調(diào)查高臨風的身世，除了得知他是個父母雙亡的孤兒之外，還得知了他原本是陵沂人，只因父母雙亡而離開了臨沂。
因為撞見了白夫人，高臨風便夜闖白夫人臥室，想要證實心中的猜測，而白夫人口中唱出的兒歌也證實了高臨風心中所想，但是，高臨風沒有告訴白夫人自己到底是誰。
