聶紅燭(蓋麗麗 飾)和王振(陳榮森 飾)利用瓦剌內(nèi)外勾結(jié)，推翻朝廷陰謀加緊。為了壯大陣營，他們劫持蒼州派首領(lǐng)高鳳樓家屬，迫其服用蝕骨丹為大劫門賣命。并敦促高鳳樓以蒼州派名義召會北方武林會盟。尋找洛冀天途中，小塵遭到蒼州派不良弟子的襲擊，被不明之人所救。
而洪換天(項(xiàng)斌 飾)京城一行，巧設(shè)計(jì)謀，將丐幫幫主郭江南降服。農(nóng)家小院的夜宿是小塵巧遇洛冀天，父女二人相會。他們決定裝扮成賣藝的父女蒼州探望動(dòng)靜。酒館內(nèi)父女遭到大劫門徒圍攻，協(xié)助他們得以脫身的疤臉漢子卻是杜青衫(于洋 飾)。杜大哥的生還小塵很高興，洛冀天對二人的親昵感到有些不安，他畢竟對杜青衫有些偏見。
酒意闌珊里，杜青衫講述了自己跟隨霸五龍學(xué)藝，然后投身大劫門經(jīng)歷，小塵十分同情……鐘子熒(俞飛鴻 飾)奔赴大劫門、意欲尋找出真兇，卻被兩個(gè)大劫門徒堵在客棧內(nèi)。因?yàn)樗麄冎溃プ＄娮訜色I(xiàn)給洪換天，必定能討好掌門。鐘子熒反抗縱身跳出后窗，被潛伏、等候的大劫門徒渡了個(gè)正著。
驚愕中大劫門徒倒地死去，出現(xiàn)在其面前的竟是田青河(杜斌 飾)。
