在李文彬(鄭玉 飾)的發(fā)動下，群眾趕跑了地主老財(cái)和高漢英(許正廷 飾)委任的一批縣府官員，這些人跑到麒麟山山北，向國民政府麒麟山特別行政公署專員高漢英告狀，控訴共產(chǎn)黨新四軍，要求高漢英派大軍去山南勘亂。已在山北舒霍埠站穩(wěn)了腳跟，即將把部隊(duì)擴(kuò)張為抗日獨(dú)立旅的高漢英，正在試戴少將銜。
對告狀新四軍的事，高漢英自有他的算盤：現(xiàn)在的任務(wù)是養(yǎng)精蓄銳保存實(shí)力，但是該做的文章他還是要做的。高漢英一面暗示這些人去找漢奸土匪姚葫蘆，因?yàn)檫@些人多年和姚葫蘆官匪一家，實(shí)際上是姚葫蘆的錢庫和糧倉，而姚葫蘆則是他們欺壓百姓的靠山。
另一面他派人給楊庭輝(李雪健 飾)送去公函表示抗議。現(xiàn)在畢竟是國共合作時(shí)期，因此可以指責(zé)共產(chǎn)黨驅(qū)逐政府官員，是破壞抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線，并堂而皇之地要求楊庭輝歸還陳埠縣的權(quán)力和地主們的財(cái)產(chǎn)。高漢英的信和隨后而來的姚葫蘆的恐嚇通諜，在麒麟山游擊支隊(duì)和特委會議上引起爭論。
李文彬認(rèn)為自己的做法是正確的，對高漢英的態(tài)度應(yīng)不予理睬。萬古碑(于和偉 飾)完全同意李文彬的意見。竇玉泉(王新軍 飾)因?yàn)闅v史上吃過政治上的虧而模棱兩可，不明確表態(tài)。張普景(楊樹泉 飾)支持李文彬和萬古碑的意見，認(rèn)為要堅(jiān)持原則,不能退縮,萬一不行就準(zhǔn)備硬拼。
最后楊庭輝的意見占了主導(dǎo)：斗爭是要講策略的，特別是在敵我友力量對比于我不利,三方關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜的情況下，既要有原則性，也要有靈活性。不能用魚死網(wǎng)破的辦法來葬送自己的實(shí)力。副政委王蘭田支持了楊庭輝的意見。會議最后決定：一、表面上還政于國民黨舊班底，作適當(dāng)妥協(xié)；二、"蘇維埃"政權(quán)轉(zhuǎn)入地下；三、成立陳埠縣抗日游擊中隊(duì)，并公開向國民政府麒麟山專員行署報(bào)告?zhèn)浒福暾堁b備和軍餉。
四、即派姜大牙中隊(duì)嚴(yán)懲漢奸姚葫蘆……楊庭輝的回復(fù)猶如回馬槍，殺得高漢英深感棘手，他想讓楊庭輝和姚葫蘆沖突起來，自己坐收漁利的目的看來是落空了；而對于新四軍的那個(gè)剛剛解決了姚葫蘆親弟弟的陳埠縣中隊(duì)，承不承認(rèn)都已是事實(shí)了。
高漢英想來想去，只能假戲真做，帶上一門破鋼炮和十條漢陽造前去宣讀任命，嘉勉抗日中隊(duì)奮勇殺敵……陳埠縣抗日中隊(duì)正式成立了，姜大牙當(dāng)了中隊(duì)長，董聞音因此專門來采訪姜大牙，親眼看到了姜大牙不講衛(wèi)生不拘小節(jié)的粗野相。
游擊支隊(duì)的軍事訓(xùn)練由副司令員兼參謀長竇玉泉親自組織的。竇玉泉過去在陜甘邊區(qū)肅反運(yùn)動中有過大難不死的經(jīng)歷，這使得他在政治上極為謹(jǐn)慎。但他畢竟是經(jīng)過多次戰(zhàn)斗磨練出來的軍人，被派到麒麟山根據(jù)地來后，也滿懷雄心，要帶出一支兵強(qiáng)馬壯的隊(duì)伍來。
竇玉泉按照自己的經(jīng)驗(yàn)亦即按照蘇軍和日軍的戰(zhàn)術(shù)來訓(xùn)練部隊(duì)，但這種正規(guī)訓(xùn)練的做法卻和姜大牙身上的江湖氣發(fā)生了沖突。姜大牙和竇玉泉在訓(xùn)練拼刺上較上了勁，兩人真的比拼了一回，姜大牙見竇玉泉有真本事，從此便認(rèn)真向他學(xué)習(xí)軍事理論。
而竇玉泉也驚訝這個(gè)外表粗莽的漢子愛琢磨善動腦，竟然粗中有細(xì)。姜大牙按照竇玉泉的教的戰(zhàn)術(shù)小試鋒芒，果然很有收獲。但是他在戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用方面的創(chuàng)造性也讓竇玉泉刮目相看…… 陳墨涵(孫松 飾)終于找到了逃跑的機(jī)會。他慎密地事先在床板上畫了路線圖，備了手電和干糧，在某個(gè)晚上約韓春云(李琳 飾)一起逃往山南梅嶺。
不料半途中先后被戰(zhàn)犬雪無痕和石云彪(劉小寧 飾)攔截。石云彪不理解這個(gè)看似文弱實(shí)則不怕苦不怕死且頗具軍事才華的年青人為何要逃跑。他召集部屬，要陳墨涵和79大隊(duì)連長趙無妨(王超 飾)當(dāng)場摔一百跤，并聲稱陳墨涵如能勝一跤，便放他自由。
在殘酷的摔跤中，陳墨涵毫無還手之力，被摔的幾乎散了架子。但他依然一次次掙扎站起，一次次搖晃著撲上前。他的無畏和堅(jiān)韌贏得了在場的石云彪和79大隊(duì)全體官兵的欽敬。就在陳墨涵被摔得死去活來之時(shí)，戰(zhàn)地女子服務(wù)隊(duì)隊(duì)長高秋江(李靜 飾)聞訊前來。
她大罵石云彪殘忍，喪盡天良。也許是事出意外，也許是因?yàn)楦咔锝歉邼h英的妹妹，人人望而生畏的石云彪竟然背過身去，一言不發(fā)地走開。就在高秋江扶起陳墨涵要帶他離開時(shí)，陳墨涵卻堅(jiān)決不走，并在最后的關(guān)頭用計(jì)摔倒了趙無妨。
當(dāng)昏厥的陳墨涵再度醒來時(shí)，他已經(jīng)躺在了高秋江的戰(zhàn)地女子服務(wù)隊(duì)的帳篷里了。高秋江溫柔細(xì)心的呵護(hù)與照料，與摔跤場上的潑辣嗔怒判若兩人，使陳墨涵感受到從未有過的異樣溫暖。休養(yǎng)期間，陳墨涵在一次習(xí)慣的傍晚散步時(shí)，不意窺見了高秋江在河里洗澡。
面對月色下這美麗的胴體，陳墨涵如被雷擊，直愣愣地站在那里瑟瑟發(fā)抖，直到被高秋江發(fā)覺。高秋江用槍比劃著他，要他忘記看到的一切，不許對任何人說。陳墨涵重回79大隊(duì)的那天晚上，石云彪和趙無妨等軍官帶著烈酒來為他送行。
石云彪再次問陳墨涵，為什么不愿留下。陳墨涵說"國軍不抗日"，一句話惹惱了石云彪，他讓所有軍官裸裎上身，指著他們身上的傷疤，歷數(shù)79軍抗戰(zhàn)的功績。由此帶出了他們一向諱莫如深的79軍東條山的慘烈悲劇。陳墨涵被震撼了，他下決心留在這支特殊的部隊(duì)里。
