自古以來，夫有異類潛伏于人世，威脅著人世的和平。索性天地厚澤，生有鐘馗一族守護世人，此之所謂判官一族。近代以來，記載的異類現世越來越少，他們的行蹤也日益隱蔽。但是不要以為異類已經悄然消失于世間，他們仍潛伏在我們身邊伺機而動。
一天警察鐘坤(盛冠森 飾)接到超市報警，超市員工告訴鐘坤最近總是莫名奇妙丟東西，監(jiān)控處于開啟狀態(tài)卻毫無發(fā)現。鐘坤巡視超市發(fā)現了一個黑衣小胖子肆無忌憚的偷吃零食，黑衣小胖子沒想到鐘坤居然能看到自己，撒腿就跑，鐘坤在后面追趕，行人非常好奇地看著鐘坤一個人奔跑。
這時電腦高手山子(周游 飾)打來電話，鐘坤告訴他自己在金絲胡同追趕小偷，正巧山子在胡同盡頭，鐘坤讓他幫忙攔下小胖子，山子因為顧忌自己的形象不愿意和小偷發(fā)生碰撞放走了他。鐘坤只好帶著山子在胡同挨家挨戶地搜查，山子讓鐘坤回去備案，以后遇上小胖子再抓。
鐘坤不想搭理他徑直走開，正巧小胖子坐在胡同里抽煙，鐘坤走上前抓他歸案，小胖子威脅他不要多管閑事，鐘坤量出自己的證件，小胖子拿起地上的板磚打得鐘坤腦袋出血，恍惚之間鐘坤看到小胖子真正的嘴臉是怪獸，小胖子走上前子揍鐘坤的臉，卻因為碰了到鐘坤的血跡突然暈倒了。
當山子趕到時，小胖子和鐘坤都暈倒在地上，山子弄醒鐘坤抓帶著小胖子回到警局。警局再次接到報警，隊長巫啟山帶著鐘坤、山子等警察到現場勘查，死者周福山被扔在荒郊野外，尸體缺少頭部。多年以前周福山是一宗強奸案的嫌疑人，在案子審判過程中由于證人呂秀梅上吊自殺，周福山被釋放。
周福山死亡的時間正好是呂秀梅的忌日。巫啟山帶著山子、鐘坤到法醫(yī)處看報告，門一打開一顆人頭滾到眾人地腳下。山子嚇了一大跳，巫啟山向眾人介紹法醫(yī)巫菲菲(于越 飾)，巫菲菲告訴眾人周福山是在活著地情況下被人揪下腦袋，死亡是晚上11時至12時。
鐘坤認為兇手可能是兩種情況，一種是仇殺，另一種變態(tài)殺人狂。山子在電腦上調出周福山的信息，鐘坤帶著他到周福山工作的地方，公司地老板老鬼(楊森 飾)對周福山的死完全不關心，鐘坤在恍惚之間看到老鬼怪獸的面孔。鐘坤回到局里查看監(jiān)控，周福山在停車場里情緒異常，口里喃喃自語呂秀梅的名字。
晚上鐘坤想起小胖子和老鬼的面孔都是怪獸，于是偷偷地跟蹤老鬼。誰知老鬼在一瞬間突然出現坐在鐘坤的面前，鐘坤被瞬間移動嚇得大汗淋漓，老鬼威脅鐘坤不要跟蹤自己，鐘坤癱在地上。鐘坤到學校和女友馨月見面，鐘坤接到醫(yī)院的電話知道姑姑秦姑(何佳怡 飾)回來了，兩人趕到醫(yī)院見面，病床上的秦姑一見到兩人就讓分手，馨月認為鐘坤想和自己分手所以找秦姑唱雙簧。
鐘坤想要挽留馨月，秦姑提起鐘坤父母死亡的真相，鐘坤回到病房聽秦姑講訴真相。秦姑告訴鐘坤看到怪獸的形象并不是幻覺，鐘氏家族是鐘馗的后代，都是判官。人世存在怪獸類型的異類，判官的使命是殺異類維護和平。25歲是判官的成人禮，鐘坤目前還不具備和異類對抗地能力。
鐘坤和山子一起到現場勘查，河邊再一次發(fā)現無頭尸，死者是專業(yè)行騙的乞丐。法醫(yī)巫菲菲把檢驗結果告訴眾人，無頭尸和周福山的作案手法一致。死者胃里有火鍋菜的殘渣,巫啟山讓鐘坤去紅彤火鍋店查起。老鬼到紅彤火鍋店和老婆劉丹見面，劉丹為了幫女兒彤彤辦成人禮索要人血，老鬼、劉丹等人都是狐妖一族，為了幫彤彤辦成人禮劉丹取了周福山和乞丐的人頭。
這時鐘坤帶著山子到火鍋店調查，老鬼擔心劉丹和彤彤地安危自己認罪。鐘坤和山子帶著老鬼離開，半路車子出了問題，山子下車查看，老鬼提醒鐘坤山子會有危險，鐘坤下車查看卻被人打暈。鐘坤醒來看到劉丹要殺自己和山子，老鬼阻攔劉丹。
鐘坤走上前抓捕劉丹歸案，劉丹將他打倒在地上，然后走上前要取鐘坤的腦袋，老鬼讓劉丹停止殺戮。劉丹讓老鬼不要忘了當初他為何被狐族驅趕，原來老鬼下不了手殺判官想要和平共處，但狐妖因此將他趕走，突然劉丹碰到鐘坤的血跡暈了過去。
老鬼以為鐘坤會抓走自己和女兒彤彤，鐘坤認為自己是警察會秉公辦事，老鬼臨走之前告訴鐘坤以后遇到麻煩可以找自己。
