宋卓凝(呂夏 飾)給彭天戈(高云翔 飾)帶去一個(gè)好消息，陸伯成(廖京生 飾)銷毀了彭天戈的檔案。彭天戈不再是個(gè)逃跑而且孫師長(zhǎng)的死再和他沒有一點(diǎn)關(guān)系了。宋卓凝還帶來(lái)了陸伯成的親筆信邀請(qǐng)彭天戈加入軍統(tǒng)。彭天戈聽到這個(gè)消息后第一個(gè)想到了柳沉雪(戰(zhàn)菁一 飾)，可彭天戈去柳沉雪家里沒人到醫(yī)院也沒找到人。
柳沉雪正和杜善起(呂行 飾)在床上，柳沉雪和杜善起說(shuō)咱們結(jié)婚吧。杜善起說(shuō)如果他真是日本皇族要帶著柳沉雪去日本重新開始生活。柳沉雪同意了還要把她父母都一起帶去。二鳳(王箏 飾)問彭天戈會(huì)不會(huì)加入軍統(tǒng)，彭天戈說(shuō)自己還在考慮。二鳳不想讓他去，王海(趙梓博 飾)也不想。
杜善起去找菊池(馬衛(wèi)軍 飾)說(shuō)要找回日本皇族應(yīng)該擁有的一切。菊池讓杜善起繼續(xù)留在中國(guó)大展拳腳，菊池告訴杜善起只有在中國(guó)才能飛黃騰達(dá)。杜善起同意留下來(lái)和菊池一起打天下。火麒麟(楊升 飾)也問彭天戈對(duì)進(jìn)軍統(tǒng)的事怎么想的，彭天戈對(duì)軍統(tǒng)的印象并不好。
火麒麟說(shuō)自己對(duì)國(guó)民政府是不抱任何希望。火麒麟讓彭天戈自己決定，但麒麟幫的大門永遠(yuǎn)為他敞開。彭天戈拒絕了陸伯成，宋卓凝問他為什么。彭天戈說(shuō)自己已經(jīng)和陸伯成解釋過了就是想要實(shí)實(shí)在在做點(diǎn)事，軍統(tǒng)的制度不適合他。
彭天戈問宋卓凝還要繼續(xù)潛伏下去?宋卓凝說(shuō)自己留在軍統(tǒng)是因?yàn)檐娊y(tǒng)有強(qiáng)大的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)。彭天戈又去找柳沉雪告訴她軍統(tǒng)已經(jīng)把他的罪名撤消了，柳沉雪挺平靜的。彭天戈問柳沉雪不為他高興嗎，柳沉雪說(shuō)為他高興但已經(jīng)和自己無(wú)關(guān)了。
柳沉雪告訴彭天戈她要和杜善起結(jié)婚了，還告訴彭天戈杜善起的真實(shí)身份是日本皇族。柳沉雪和彭天戈說(shuō)他們之間結(jié)束了。杜定海(申軍誼 飾)并沒有死，杜定海會(huì)氣功躲過了一劫。彭天戈回到麒麟堂會(huì)王海告訴他杜定海死了。火麒麟說(shuō)這回找杜善起算帳就沒有顧慮了。
彭天戈大喊報(bào)應(yīng)啊，彭天戈告訴火麒麟杜善起是個(gè)日本人而且還是菊池的弟弟。彭天戈他們找不到杜善起但想到杜善起一定會(huì)和菊池聯(lián)絡(luò)。于是彭天戈和王海監(jiān)視著菊池，看到菊池和杜善起聯(lián)絡(luò)了，不想跟蹤的時(shí)候半路車壞了。彭天戈打電話給宋卓凝讓她幫忙查探車的位置。
宋卓凝查到最后車停在了富山俱樂部。彭天戈給火麒麟打了電話。火麒麟和二鳳到了沒看著王海問彭天戈王海呢。彭天戈說(shuō)半路車壞了自己先過來(lái)了。火麒麟覺得這是一個(gè)動(dòng)手的好機(jī)會(huì)。剛要?jiǎng)邮株懖傻搅俗柚沽藥兹恕Ｈ毡救藥П^來(lái)了。
菊池把杜善起介紹給宮本大佐。日本人要建立的對(duì)抗軍統(tǒng)中統(tǒng)的組織，菊池推薦這個(gè)組織由杜善起負(fù)責(zé)。但宮本說(shuō)他已經(jīng)有了人選。到了安全地方彭天戈問陸伯成怎么來(lái)了。陸伯成說(shuō)日本人建立一個(gè)對(duì)抗軍統(tǒng)和中統(tǒng)的特務(wù)機(jī)構(gòu)，他們本來(lái)想了解日本特務(wù)機(jī)構(gòu)的組成。
沒想到林獻(xiàn)之被麒麟堂殺了。陸伯成勸彭天戈他們不要蠻干再考慮一下進(jìn)軍統(tǒng)。彭天戈同意了加入軍統(tǒng)。回到麒麟幫彭天戈問火麒麟不會(huì)怪他吧。火麒麟也認(rèn)識(shí)到了麒麟幫在情報(bào)網(wǎng)絡(luò)確實(shí)不如軍統(tǒng)。彭天戈告訴火麒麟他加入軍統(tǒng)最重要的原因就是軍統(tǒng)的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)。
王海回來(lái)了，二鳳問他這么長(zhǎng)時(shí)間去哪了。火麒麟問王海今天的事怎么解釋。二鳳問審問的口氣問王海后來(lái)去哪了。王海也怒了，現(xiàn)在每個(gè)人像防賊一樣防著他。彭天戈說(shuō)大昆山的事你不值得懷疑么。王海看每個(gè)人都這么懷疑他說(shuō)這樣繼續(xù)留下來(lái)也沒什么意思了，王海走了。
柳沉雪和杜善起商量盡快結(jié)婚回日本。杜善起說(shuō)結(jié)婚可以暫時(shí)還不能離開上海。杜善起說(shuō)去了日本一無(wú)所有，只有一個(gè)皇族的空頭銜，不如留在這至少不用為了錢發(fā)愁啊。柳沉雪答應(yīng)了但要盡快和杜善起結(jié)婚。菊池送給杜善起和柳沉雪一棟別墅。
菊池把柳沉雪留下來(lái)送給她一件禮物是一張?zhí)厣饬睢Ａ裂┖芗?dòng)自己終于能做正常人了。彭天戈到軍統(tǒng)上班了，陸伯成開會(huì)說(shuō)丁云天和李莫峰叛變。日本人要讓這兩人在組建特務(wù)機(jī)構(gòu)擔(dān)任主任和副主任。李莫峰這個(gè)人還有幫會(huì)的背景拉擾了萊陽(yáng)梨。
萊陽(yáng)梨在上海的勢(shì)力讓軍統(tǒng)也很麻煩，彭天戈建議不能干掉那就趕走他。
