杜心五(何晟銘 飾)送覃嘯天和蘇牧人回國，他們叮囑杜心五不要跟日本人斗狠，讓他抽空安慰一下陳星臺，同時保證一定會把杜心五給母親的信捎到的。送走他們后杜心五回到學校，關雪(闞清子 飾)和羅成剛(婁宇健 飾)跑過來告訴他，陳星臺跳海自殺了，他們來到醫(yī)院，看到了陳星臺的絕命書，知道他想以自己的生命來喚醒民眾的熱情，心五痛哭不已。
龍淵(杜奕衡 飾)從端大人那里得到消息，將孫文、蘇牧人等革命黨引渡回國被日本政府拒絕，但默認他們可以自己抓人。龍淵表示，抓孫文等書生不難，難的是怎么對付杜心五，端大人拿出一把手槍遞給他們，龍淵表示自己不用，白小風(孫佳奇 飾)卻把它收入囊中。
因為線索很少，白小風覺得找到杜心五無疑是大海撈針，龍淵卻敏銳地找到了線索，想通過這次青年比武大賽的冠軍山本(言杰 飾)正二來找到杜心五。龍淵以清朝武狀元的身份來拜訪山本，山本想跟他切磋武功，龍淵故意貶低自己，卻說有一個來自中國的武林高手就藏匿在日本。
山本很感興趣，向他追問這個高手的名字，得知是杜心五之后，感到十分驚訝。山本告訴龍淵，杜心五就住在加藤道館，龍淵不想打草驚蛇，心生一計想通過山本來試探杜心五現(xiàn)在武功如何。杜心五回到道館，山本追著他打了過來，想跟杜心五一較高下。
加藤制止住山本，山本指責杜心五是個騙子，會武功卻沒跟大家說出來。代子不同意這種說法，說杜心五是有苦衷的，杜心五向加藤致歉，并跟加藤講述了中華武功的區(qū)分。山本執(zhí)意與杜心五交手，杜心五沒接受挑戰(zhàn)，主動認輸。
加藤訓責山本說，他已經輸了。龍淵得知杜心五沒接受挑戰(zhàn)，就給山本出主意，讓他用激將法逼出杜心五不得不戰(zhàn)。山本在報紙上登出，自然門傳人杜心五接受日本青年武術冠軍山本正二的挑戰(zhàn)，將在帝國大學進行一場巔峰對決。
杜心五看過報紙后，表示他沒有接受挑戰(zhàn)，一定有朝廷的鷹犬在籌劃這件事，如果他接受挑戰(zhàn)就會連累很多人，而且加藤對他有恩，輸贏都不合適。關雪說，這件事已經隱瞞不住了，就把它當成一場武藝切磋就好，杜心五一時也沒了辦法。
回到道館，杜心五發(fā)現(xiàn)山本正在等他，他以日本武士的身份向杜心五提出挑戰(zhàn)，稍加思索，杜心五同意代表中國人正式接受他的挑戰(zhàn)。比賽之前，杜心五向加藤和代子做出解釋，這一戰(zhàn)關乎國家榮譽，他不得不戰(zhàn)，加藤表示沒關系，他也確實想看看自然門的真功夫，代子則更擔心雙方的安全。
羅成剛與關雪以及留學生們都一起為杜心五加油鼓勁，龍淵和小風也悄悄來到比武現(xiàn)場。山本對杜心五提出比武規(guī)則，就按照之前大賽決賽的規(guī)矩來，比賽分勝負，生死不論。山本告訴杜心五，如果他輸了就滾出加藤道館；如果自己輸了，讓他學狗叫都可以。
擂臺上，雙方你來我往，各自拿出看家本領。一開始，杜心五只是使出躲避的功夫，山本一時對心五也無可奈何，山本嘲笑杜心五只會躲不會攻，心五隨即向山本發(fā)起猛烈進攻，直打得山本節(jié)節(jié)后退。杜心五誘敵深入，賣了一個破綻，山本果然上當，被杜心五一個鎖喉制住，只要他稍一用力，山本就將命喪黃泉。
杜心五顧及加藤和武德，沒有痛下殺手，放過了山本，告訴他自己與他打了個平手，可山本并不領情，欲上前與心五做殊死搏殺，被加藤上來一掌打暈并讓人把他抬了下去，這次比武正式宣告杜心五勝出，全場留學生為之轟動。杜心五的這次勝利，極大地鼓舞了國人的士氣，看到留學生們奔走相告，杜心五感到即便因此丟了性命也是值得的。
而此時的山本正為輸給杜心五的事而絕食，代子勸他也沒有效果，加藤說他是該好好清醒了。心五娘的病更重了，嘴里總是念叨心五的名字，安玉蘭(黃夢瑩 飾)和巖娃(汪汐潮 飾)服侍著她吃藥。回到房內的安玉蘭更加惦念杜心五，拿出新婚時的衣服，回想著與心五拜天地的情景，心里的痛楚又加重一分。
杜心五和關雪跟同學們一起上街游行示威，抗議日本政府歧視中國留學生，消息傳到端大人的耳朵里，他無動于衷，一旁的龍淵卻放在心上，預料到孫文和杜心五有可能參與其中，就急忙告退準備實施行動。
