武宮(楊奇鳴 飾)則一直靜觀其變，等待谷多喜(馬剛 飾)勸降失敗，等候發(fā)力之時。經(jīng)過法租界的談判一事后，武宮向山本匯報了顧也舟(賀鏹 飾)等中共地下黨員在全局中的作用，并告訴山本顧也舟表面上是花旗銀行的經(jīng)理，實為中共上海的負(fù)責(zé)人。武宮找到秋莎(沈傲君 飾)，威脅她利用私人關(guān)系對顧也舟進行調(diào)查。
武宮的脅迫令秋莎感到恐懼，她到軍營向謝云漢(柳云龍 飾)提出幫助。謝云漢建議秋莎借力打力，以報社的名義跟日本浪人團體共同完成一臺“親善晚會”，這樣既能緩解她與日方的關(guān)系，又能趁機牽制武宮分.享者電.視，顧也舟建議秋莎借此機會把谷多喜請來。
此時的谷多喜不會想到，“親善晚會”只是謝云漢為他和武宮設(shè)下的一盤局，謝云漢的立場和決心從未被動搖。中日親善晚會順利開幕，各方勢力都為這個夜晚做足了準(zhǔn)備。谷多喜堅持要勸降謝云漢，武宮則率領(lǐng)殺手和武裝特務(wù)進行現(xiàn)場控制，尋找一切擊斃顧也舟的機會。
在谷多喜和謝云漢進行談話的同時，武宮綁架了秋莎，逼她指認(rèn)現(xiàn)場誰是顧也舟。謝云漢向谷多喜打聽他在軍營里的臥底，谷多喜則想知道越獄計劃，以及謝云漢是否愿意投降。
