安安在追小羊的路上，即將快要越過邊境，兩個廚子不敢越過邊境轉身走了，安安繼續(xù)往前走終于在走過邊境時不久找到了小羊，然而此時寧王和漠北小王子在商議事情并讓小王子按他的方案布置好兵馬后，由博爾忽悠送了出來，剛好被找到小羊的安安看到了，安安馬上就覺得寧親王是奸細，然而寧親王在不經意間看到了她的身影，驚動了他們，博爾忽悠馬上派出士兵捉拿安安，安安見勢不妙趕緊逃跑，然而還是被追上了，幸好被隨后感到的劉松(王彥霖 飾)和柳若馨(姜妍 飾)救下來，安安逃過一劫，把小羊交給也趕過來的朱一品(李佳航 飾)說有事有報告皇上就走了，劉松趕忙追上去了，而柳若馨卻拿出之前截到的紙條跟朱一品說劉松有問題，懷疑劉松是奸細，而朱一品卻不以為然。
安安來到皇上面前想跟皇上報告她看到奸細，然而皇上卻說她在不經允許的情況下，跨過邊境給對方制造開戰(zhàn)的借口讓她說不下去，安安后來實在忍不下去，終于說出寧王是奸細，然而皇上卻不相信，把安安綁住拉下處斬。幸好朱一品趕到，問明原因后，想去一辦法畫出包括寧王在內的多張畫，說小羊是牧羊神轉世能夠認出奸細是誰，然而其實是朱一品在寧王的畫像上涂了羊薄荷可以吸引羊，向皇上表明安安沒有說謊，最終放了安安。
而皇上其實也知道朱一品在耍把戲，特意私下問朱一品討要羊薄荷，皇上又問起用什么可以吸引狗，朱一品說只要用肉就可以了。皇上跟寧王決定開始想漠北發(fā)兵，皇上在寧親王的說服下先行進山，寧親王則在外面等候。皇上一行人進山后，朱一品問皇上為什么他一路上在觀看天時又不時往后看，皇上說其實他并不傻有時候只是裝傻而已，他不是為了個人的生死和皇位而是為了大明社稷。
他還暗示他早有準備只是沒有證據而已。果然他們一行人行進一段時間，碰到一隊據說是漠北大兵然而卻都是老弱病殘的士兵，他們頭上也出現漠北小王子和一隊士兵，扔下一堆石頭讓皇上一行感到不安，然而小王子的語無倫次卻讓他們感到無語，皇上正疑惑為何援兵還沒到時，突然聶紫衣與一大群錦衣衛(wèi)趕到，射死了小王子身后的士兵，而此時才發(fā)現原來博爾忽悠是臥底，生氣的小王子在起不注意時將他殺了，隨后想自殺時被及時制止了，至此皇上在這一戰(zhàn)中大獲全勝。
皇上后來詢問聶紫衣為何遲來，聶紫衣不好意思地說當她收到來信時誤以為是他男神來信，她焚香洗手沐浴更衣后才拆的信，故而來遲，被皇上一陣吐槽，然因他有功顧又賞了個功過相抵。皇上又下了個密令讓朱一品和劉松去大同調查，而朱一品也認為此事乃同舟會所為而不是漠北人。
隨后皇上在和寧王下棋時，暗示了寧王此次失敗的原因，并下旨把寧王發(fā)配到漠北為他養(yǎng)山羊定期上貢。
