野村讓歐陽(yáng)蘭(高斯 飾)先住下，說(shuō)她大伯是國(guó)民政府的秘密特工，打開(kāi)箱子后發(fā)現(xiàn)黑膠碟不見(jiàn)了，她想起了黑膠碟的下落。野村也沒(méi)想到她會(huì)自動(dòng)送上門(mén)，他命田中(武家輝 飾)帶人去207房間搜查那個(gè)黑膠碟，結(jié)果什么都沒(méi)找到。歐陽(yáng)蘭的話連累了戲班的人，老班主帶人抵抗被日本人追殺，只剩下兩個(gè)孩子在屋中哭泣，隨后起來(lái)的日本人又殘忍地殺害了大毛和小毛。
劉成(王新 飾)直到后救走了老班主，但戲班里其他人都死了，日本人找到了床下的黑膠碟。阿郎要出去被頂了回去，野村得到女子炸彈分隊(duì)的消息后讓人給警察局打電話派人過(guò)來(lái)，他將殺死劉景山的責(zé)任推到了女子炸彈分隊(duì)的身上，想讓歐陽(yáng)蘭對(duì)付她們。
女子炸彈小隊(duì)還在擔(dān)心著歐陽(yáng)蘭，她們吃飯時(shí)受到一群不明身份人的攻擊，歐陽(yáng)蘭在一旁觀看著雙方的打斗，當(dāng)歐陽(yáng)蘭沖出去的時(shí)候她們看到她的槍口指向著她們，幸虧她們跑的快才沒(méi)讓歐陽(yáng)蘭的炸彈擊中。歐陽(yáng)蘭被她們拿槍指住的時(shí)候說(shuō)她不認(rèn)識(shí)她們，這讓她們不理解，阿郎的炸彈讓歐陽(yáng)蘭逃走。
歐陽(yáng)蘭在門(mén)口看到了日本人將黑膠碟交給野村，她知道上當(dāng)了，她要再進(jìn)去將事件查個(gè)水落石出。歐陽(yáng)蘭聽(tīng)到了黑膠碟的內(nèi)容，里面有一些中國(guó)特工的名單，還知道了旅社中戲班的人都已經(jīng)被干掉，阿郎沖了進(jìn)去，歐陽(yáng)蘭將他拉走。
小林和野認(rèn)出了歐陽(yáng)蘭，他們小時(shí)候都認(rèn)識(shí)。野村的話讓小林和野知道歐陽(yáng)蘭的真實(shí)身份，阿郎的情緒十分激動(dòng)，歐陽(yáng)蘭為彌補(bǔ)過(guò)錯(cuò)要通知那些國(guó)軍特工，但名字沒(méi)住幾個(gè)。阿郎在街上遇到了爺爺，他知道多虧了劉成。劉成見(jiàn)到歐陽(yáng)蘭后將她帶走，她見(jiàn)到女子炸彈分隊(duì)的其她成員，可她誰(shuí)都不認(rèn)識(shí)。
出去之后他們知道了國(guó)民黨特工被公開(kāi)處決，冷月(陳蓉 飾)聽(tīng)到女人的叫喊聲音后過(guò)去救下了她。歐陽(yáng)蘭對(duì)泄密深感自責(zé)。為彌補(bǔ)這次失誤，小組決定刺殺大江五郎(任希鴻 飾)。同時(shí)，冷月發(fā)現(xiàn)大江五郎竟是奸污自己的人。薛敏(王珂 飾)向劉成表示，自己使命艱巨，只有選擇忘掉劉成。
劉成勸薛敏無(wú)論兩人做什么，都希望她放輕松，過(guò)得高興。冷月和柳如煙(周楚濋 飾)施計(jì)掌握到大江五郎行蹤，不料這是野村放出的假情報(bào)，欲將炸彈小隊(duì)一網(wǎng)打盡。冷月、柳如煙中伏，歷盡驚險(xiǎn)逃脫成功。野村布置臨江城空戰(zhàn)計(jì)劃，鶴崗帶來(lái)潛伏特工小林和野。
劉成與薛敏探訪被日本人包場(chǎng)的荔香園，終于確定大江五郎行蹤。其間二人為躲避日軍盤(pán)查擁吻，薛敏急惱著表示沒(méi)有下次。
