白文煥(侯勇 飾)趕回三邊時(shí)，城門(mén)頭上高高地懸掛著謝文忠的頭顱，還有他手下的幾員大將，都被斬首示眾。原來(lái)，白文煥走后，謝文忠被任命為縣議會(huì)議員，他安居下來(lái)，手下一應(yīng)眾人都已謀得正當(dāng)職業(yè)，突然有一天，吳文賢(杜源 飾)出動(dòng)軍隊(duì)，將謝文忠及原部下骨干二十多人全部抓捕，當(dāng)夜就被全部斬首。
白文煥聽(tīng)說(shuō)了這些，怒不可遏，他當(dāng)即手握大刀片踢開(kāi)了吳文賢的家門(mén)，責(zé)問(wèn)吳文賢為何出爾反爾，殺了這些已經(jīng)下山降了的人？吳文賢卻像早有準(zhǔn)備，擺了一桌酒菜正在等著，他輕輕拍了拍白文煥的肩，拿出州府的公文，說(shuō)這是奉上面的命令行事，殺他們甚至得到北洋政府的批準(zhǔn)。
吳文賢嘆了口氣說(shuō)：我對(duì)他們的印象也是好的，我并不想殺他們，是不得已而為之，這就是政治。白文煥仰望蒼天，欲哭無(wú)淚，他無(wú)法面對(duì)這些信任自己的昔日土匪，無(wú)法面對(duì)他們啼哭的妻兒家人。白文煥披麻戴孝，為謝文忠舉行了公開(kāi)而隆重的葬禮，在三邊造成很大社會(huì)影響，葬禮過(guò)后，白文煥萬(wàn)念俱灰，他從此不再相信政府，也不愿再去看到殺人、看到流血，他發(fā)誓要用自己的一生供養(yǎng)這些孤苦無(wú)助的人。
白文煥一連幾天閉門(mén)不出，陷入深深的自責(zé)之中，他覺(jué)得這些人的死都是由于自己造成的，烏蘭珠(詠梅 飾)細(xì)心地照料和關(guān)心，使白文煥感到了寬慰。中國(guó)的政局又發(fā)生了大的變化，上海發(fā)生了“四一二”政變，蔣介石開(kāi)始屠殺共產(chǎn)黨人，獨(dú)攬了軍政大權(quán)，吳文賢不知何時(shí)和國(guó)民黨拉上了關(guān)系，此時(shí)搖身一變，又成了國(guó)民黨員，開(kāi)始在三邊捕殺共產(chǎn)黨人，三邊籠罩在白色恐怖之中。
白文煥知道兒子白志堅(jiān)(劉碩 飾)參加的是共產(chǎn)黨，兒子去北京讀書(shū)已經(jīng)有幾年了，他不覺(jué)為兒子擔(dān)心起來(lái)。烏蘭珠夜半驚醒，滿頭冷汗，說(shuō)夢(mèng)見(jiàn)兒子被壞人追殺，兩人一商量，白文煥決定去北京一趟，一來(lái)尋找兒子，二來(lái)也去這個(gè)中國(guó)北方大都市，看看中國(guó)現(xiàn)在的局勢(shì)，白文煥現(xiàn)在覺(jué)得自己有些糊涂了，國(guó)民黨、共產(chǎn)黨不是在合作北伐嗎，一家人怎么就自相殘殺了呢？
