傅九云深夜冒雨將覃川接了回來。覃川途中追問青青(張鼎鼎 飾)慘死是不與他有干系，傅九云承認，覃川指責他濫殺無辜，但這是出于保護覃川不得已而為之，讓覃川不好多言。玄珠一月成為香取山總管事，手握大權，借機將毒藥放到香取山主(王星瀚 飾)練功的靈燈之中，只有如此，自己才得以和母親團聚。
白河龍王如期來到香取山鑒寶論道，山主拿出的尋常寶物根本入不了他的眼，拿出公子齊所畫的扇面向眾人炫耀，山主也說自己藏有公子齊的畫作，忙向眾人展示，此圖正是燕燕贈給左紫辰，又被玄珠獻給山主的桃花圖。為鑒定此畫是否為公子齊的真跡，白河龍王元神進入畫中，傅九云為提防白河龍王動手腳，元神同樣進入畫中，二人在畫中因為一把琵琶打斗起來，傅九云落敗。
當著香取山眾多弟子的面，白河龍王譏諷香取山主提防傅九云這個弒師者。傅九云被香取山主訓斥一番，離開凝碧殿。九云覃川二人來到天上河散心。傅九云再次對覃川表白，覃川又一次以為這只是要阻擋自己尋找靈燈的腳步，堅定自己尋找靈燈的決心。
說著，傅九云說要送給覃川一件寶物。兩人來到萬寶閣，覃川被傅九云一把推入那副桃花圖中，看到畫中央的琵琶，想起這就是那日壽誕上自己演奏的那把琵琶，覃川感動不已。香取山主設宴款待白河龍王，兩派弟子也前來赴宴。
玄珠在宴會上效仿燕燕舞出了一支東風桃花曲，博得眾人贊嘆。一曲終了，玄珠悄悄離開凝碧殿，向山主平時練功的禁地走去，意欲在靈燈中下毒。覃川心知心知必有動作，尾隨其后，被玄珠發(fā)現(xiàn)，也看到了尋覓已久的靈燈。玄珠心知此次行動或自身難保，將左紫辰托付給覃川，帶他離開香取山。
覃川一心(陸婷玉 飾)得到靈燈，沒有答應，玄珠動了殺機，用暗器偷襲覃川，被青青救下。原來，青青沒有死，用蒲公英傳信只是山主故意為之，用來引出真正的奸細，玄珠早已被山主發(fā)現(xiàn)真實身份。覃川在傅九云的阻撓下沒有得到靈燈，被青青送下了山。
次日香取山主與白河龍王斗法論道。白河龍王以為香取山主已身中劇毒，按照計謀來個里應外合，一舉拿下香取山。沒成想香取山主與傅九云將計就計，來個甕中捉鱉，幾乎將香取山上龍王勢力盡數(shù)鏟除。
