馮梁山(沈曉海 飾)急中生智示意韓路辛(張瑜 飾)先認(rèn)下萬老大作父親，韓路辛?xí)狻５屓f老大沒有想到的是，因兒子韓路辛是共產(chǎn)黨，引來了眾土匪的猜疑和內(nèi)斗，馬耳彪(李忠華 飾)帶領(lǐng)眾土匪來找萬老大理論：要么殺了共黨兒子，要么讓出總司令的寶座。金二響(小黑 飾)為保住大權(quán)，設(shè)計(jì)毒殺了馬耳彪，但下毒之事很快敗露。
為平息眾怒，萬老大只能將金二響關(guān)入大牢。這一番波折令萬老大心力交瘁，馮梁山看出了土匪聯(lián)盟內(nèi)部的矛盾，以及萬老大對韓路辛的感情，他決定讓韓路辛勸萬老大投誠。但是當(dāng)韓路辛跟萬老大說起此事時(shí)，萬老大卻讓他不要再提及此事。
尖刀隊(duì)?wèi)?zhàn)友轉(zhuǎn)告馮梁山，上級同意他勸降萬老大的計(jì)劃，但同時(shí)也帶回一個(gè)令馮梁山瞅心的消息，袁白(樂珈彤 飾)因執(zhí)行特殊任務(wù)，至今下落不明。韓路辛告訴馮梁山明天是母親的的祭日，希望能勸降自己的父親。在韓母的墳頭上，韓路辛讓萬老大回頭，萬老大依舊是一口回絕，稱自己曾經(jīng)殺害過共產(chǎn)黨人，已經(jīng)沒有回頭路了。
