包拯(梁冠華 飾)因追查官銀失竊案在山中被黑虎寨的人埋伏圍攻，為首的是大當(dāng)家申彪，他們的目的是將包拯致于死地。看到包青天要被手下帶走，申彪從高處下來親自殺他，危急之時(shí)，展昭(嚴(yán)屹寬 飾)趕到，輕松應(yīng)對申彪，削了他周身衣服，正欲擒住他，不料他偷偷把面粉撒在展昭臉上，乘機(jī)帶著弟兄逃跑。
包青天等人商量應(yīng)對黑虎寨之策。次日，展昭帶人登上作為黑虎寨屏障的懸崖，同行的馬漢險(xiǎn)些掉落懸崖，得展昭及時(shí)相助，為首的幾個(gè)人順利登上崖頂，同時(shí)放下繩索拉其他官兵上峰。展昭獨(dú)自潛入黑虎寨，悄無聲息地殺了看守，眾弟兄得以順利進(jìn)入黑虎寨，剛起床的申彪被展昭抓了個(gè)正著，展昭調(diào)皮地還了一把面粉給他。
當(dāng)今圣上對展昭很感興趣，欲招其進(jìn)宮。龐娘娘和龐太師商量使計(jì)將展昭留在宮內(nèi)，分化包拯的勢力。展昭本不愿進(jìn)宮，但為了不連累包拯，不得已進(jìn)宮。進(jìn)宮后，皇上要展昭在大堂上使劍。龐娘娘和國師故意刁難，潑了一盤墨汁，展昭順利就墨汁順勢舞劍。
展昭欲使出第二個(gè)絕技：打袖劍。龐國師命人將其抓起來，栽贓其要謀反，不想搜遍其全身也未發(fā)現(xiàn)袖箭。原來袖箭還在宮外，展昭早有準(zhǔn)備。展昭的使出袖箭兩只準(zhǔn)確擊中靶心。而第三支則登上房梁，劍轉(zhuǎn)了個(gè)彎，擊中靶心。由于其動作矯捷，形似御貓，龐太師和娘娘故意要皇上封他為御貓，官封四品，展昭不愿接受，龐太師和龐娘娘添油加醋，污蔑其只看中包拯，包拯及時(shí)解僵局，皇上心有不悅，憤憤離去。
皇上則再次下令封展昭為御前四品帶刀護(hù)衛(wèi)。王公公將皇上的圣旨傳到，原來皇上是要展昭在開封府當(dāng)差，展昭欣然接受，但他擔(dān)心皇上所封的御貓的稱號為引起除暴安良的江南五鼠的誤會，展昭欲前往陷空島向五鼠解釋清楚，以免引起誤會。
