閻成龍(王坤 飾)含淚替良子整理好遺容，并與富美(井上朋子 飾)同歸于盡。張?zhí)旌?/strong>(巍子 飾)勸閻成虎(趙龍豪 飾)跟他走。閻成虎卻要繼續(xù)留在日軍一方消滅青木(博隆 飾)。滿鐵守備隊(duì)和滿鐵事務(wù)所被殲滅，日軍立刻向遼西義勇軍發(fā)動大規(guī)模轟炸，山羊(郭旺 飾)被重傷。天海和金鎖來到奉天同共產(chǎn)黨組織的朋友商議打擊奉天機(jī)場，并刺殺日軍空軍。
本莊繁受此羞辱，決定兵分三路，對義勇軍形成鉗形攻勢。青木奉命偷襲高力房，要求閻成虎閻成虎借口槍枝彈藥不足拒絕，青木卻慷慨地滿足了他的要求。閻成虎無奈，暗中讓小山東(王濤 飾)把日軍的作戰(zhàn)方案報(bào)給了張?zhí)旌！?zhàn)爭打響，天海為保護(hù)玉奴在戰(zhàn)爭中深受重傷，閻成虎被日軍打死。
玉奴和金鎖親手殺了青木。戰(zhàn)斗線束了，義勇軍全體轉(zhuǎn)移到熱河休整。張學(xué)良讓人把天海接到北平去治療。臨別，耿金鎖(張洪睿 飾)和楊乃馨向大家公開他們的戀情。藍(lán)玉奴(劉芊含 飾)陪著張?zhí)旌Ｈケ逼剑趶埍趾托∩綎|的帶動下，人們齊聲唱起了《義勇軍進(jìn)行曲》。
歌聲在天空中回蕩。
