呂洞賓(李宗翰 飾)勸不動村里的百姓逃命，他只能進去救曹友，可是就在他叫醒曹友之后，山洪就已經(jīng)到門前了，兩人也被卷入山洪之中。呂洞賓以為山洪暴發(fā)是天意，不敢使用仙術(shù)，可是他不能見死不救，只好放下木頭，讓百姓可以逃命去。
曹友帶著弟弟在山洪中爭扎，呂洞賓只好出手相助，把他們兩個救到了破廟之中。曹友和曹恭(茅子俊 飾)到了破廟，可是身無分文，父母也不在身邊，這正是呂洞賓考驗他的心性之時。曹恭喊肚子餓，曹友只好離開破廟想辦法找吃的給弟弟，可是他什么辦法也沒有，連行乞也做不到，只好撿了別人掉的燒餅。
盡管被賣燒餅的老板奚落嘲笑，曹友還是忍著眼淚把燒餅撿回去。張果老(王春元 飾)主動要幫呂洞賓的忙，帶著曹友兩兄弟住進了一間破茅草屋，曹友表示要自力更生養(yǎng)活弟弟，兩人開始過相依為命的日子。張果老對曹友的品性也頗為贊賞，留給了曹友一件防身武器。
天竺國使節(jié)敬獻了一個象牙寶瓶給宋朝皇帝，可是寶瓶上的梵文無人知曉，曹英毛遂自薦解讀出了寶瓶上梵文之意，令天竺國使節(jié)也極為感嘆。皇上對曹英的才學(xué)更加欣賞，而皇后(陳怡真 飾)則對曹英更加憎恨。曹友找了一天也沒差事，只好趁包子鋪大人不在偷了兩個包子。
包子鋪老板抓住了偷包子的曹友，想要打斷他的手和腳，曹友正不知道怎么辦之時，張果老及時趕到。張果老聲稱曹友沒有偷包子，和老板打了一個賭，把曹友偷的包子變成了桔子，幫他度過一關(guān)。
