曹三白利用花言巧語驅(qū)使顧明杰去殺胡樂軒，可是胡樂軒好像有預(yù)知能力一樣布好局等待顧明杰的來到。這時(shí)顧明杰才發(fā)現(xiàn)自己被人出賣了，這個(gè)人就是曹三白。顧明杰從胡樂軒家逃脫后，便下落不明。逃脫后的顧明杰喬裝成乞丐，在梅機(jī)關(guān)門口等著葉琳琳(劉叢丹 飾)出來，假裝乞討，趁討錢的時(shí)候，抓住葉琳琳的手掌，在她手心里寫下接頭的地點(diǎn)。
葉琳琳知悉后，前往與顧明杰接頭。兩人相會(huì)后，顧明杰說了自己被曹三白出賣的事，并且再次向葉琳琳表明心跡、葉琳琳可憐顧明杰，盡管對他無情，但是仍然安排顧明杰離開上海。顧明杰走后，葉琳琳向秦川(傅程鵬 飾)匯報(bào)。原來顧明杰的離開是秦川安排的。
星野透過秦川知道葉琳琳是破譯密電的專家，于是給葉琳琳安排一份情報(bào)供其破譯。葉琳琳破譯后，約秦川去吃法國菜，秦川被葉琳琳連拖帶扯地去到餐廳。這時(shí)，秦川問起葉琳琳星野讓她破譯那份情報(bào)，破譯出來沒有。葉琳琳拿出已破譯的情報(bào)，作為交換的條件，要秦川跟她做真夫妻。
秦川深知這份密電的重要性，只得看了葉琳琳給他的情報(bào)再算。秦川知道情報(bào)的內(nèi)容，馬上找到夏嵐(周麗淇 飾)，讓夏嵐通知?dú)W陽澈，馬上撤銷運(yùn)輸計(jì)劃，并把貨弄干凈。他們給蘇北新四軍運(yùn)送物資的情報(bào)已經(jīng)被知道了。秦川就此叫夏嵐也要更改與蘇北聯(lián)絡(luò)的密電頻率，因?yàn)樽罱麄兊那閳?bào)已被梅機(jī)關(guān)監(jiān)聽了。
星野問起葉琳琳密碼破譯的事情，葉琳琳推說要過八九個(gè)小時(shí)才能破譯，這是為了故意給秦川拖延時(shí)間，好讓他告訴曹三白，讓他們對此有充足的時(shí)間行動(dòng)。梅機(jī)關(guān)正如密電內(nèi)容所說的時(shí)間和地點(diǎn)去進(jìn)行搜捕，可是一無所獲。盡管這次地下黨逃過一劫，但是星野懷疑因?yàn)榍閳?bào)遭到泄露，于是懷疑秦川和葉琳琳。
半夜，梅機(jī)關(guān)把兩人抓獲并拘禁起來。葉琳琳一直以為秦川會(huì)把情報(bào)泄露給曹三白，卻對秦川把情報(bào)告訴地下黨這事毫不知情。葉琳琳見曹三白毫無動(dòng)靜，細(xì)想了一下，對秦川的身份開始產(chǎn)生懷疑，但是葉琳琳回想了一下，在破譯的時(shí)候，遇上胡樂軒夫婦來送土特產(chǎn)，還有江口小姐和梅機(jī)關(guān)的一位同事來給葉琳琳送水果。
葉琳琳靈機(jī)一動(dòng)，立刻提出，知道這密電情報(bào)的人還有四位，借此把嫌疑人增加到六人，以便查出真相。
