大玉兒(寧靜 飾)知道多爾袞(馬景濤 飾)野心勃勃，不會就此放棄稱帝雄心，與洪承疇(孫斌 飾)商計(jì)，只好請求年老體衰的代善(徐敏 飾)幫忙，請代善想法子讓多爾袞再次立誓。代善拖著病體，以人情義理軟哄硬逼，終讓多爾袞留下永不自立稱帝的承諾。不久，代善病重過世，大玉兒感念代善對于大清的忠心，流下感動的淚水。
但順治(嚴(yán)昆 飾)對大玉兒仍然不理解，冷言相對，大玉兒又無法將真情相告，心中十分悵然。在多鐸(趙鴻飛 飾)與何洛會(王輝 飾)煽風(fēng)點(diǎn)火下，多爾袞對大玉兒極不諒解，滿腔的愛意大半轉(zhuǎn)換成恨意。尤其是代善逼多爾袞立下重誓，使多爾袞野心受阻而發(fā)狂，換了征忡之癥。
府里的侍女小霓子服侍多爾袞得宜，頗受多爾袞寵愛，再加上她眉宇之間的神情極像大玉兒，多爾袞情不自禁對小霓子動情。小霓子名叫吳爾庫霓，原是吳克善府中的一個侍女，當(dāng)年多爾袞赴科爾沁看中了她，將她帶回。然而吳爾庫霓早有心上人，不曾想經(jīng)此一別竟成永訣，吳爾庫霓因此對多爾袞恨之入骨，發(fā)誓要讓他不得好死。
多鐸上書向朝廷替大福晉(斯琴高娃 飾)要了一個皇后的尊號，多爾袞對此事不置可否，此時何洛會又來進(jìn)言，煽動多爾袞修筑永平城，可借機(jī)奪取帝位，多爾袞心動。
