小寶(葉晟彤 飾)得知郁蘭亭的死，哭喊著要娘，我要我娘，方天海(于曉光 飾)回畹町之前去看了方父(岳躍利 飾)，兩人之間已經(jīng)沒有隔閡，方父看著兩個(gè)孩子如此有出息，心里十分自豪。而方千樹(朱曉漁 飾)知道樊星采(呂易珊 飾)也會(huì)去畹町，他二話不說(shuō)收拾行李也準(zhǔn)備出發(fā)。另一邊，滇緬公路已斷，日本兵進(jìn)攻畹町城，所有人都在準(zhǔn)備撤離，但是
不過(guò)，因?yàn)橛?jì)劃書已經(jīng)被共產(chǎn)黨順利透露給國(guó)民黨，國(guó)軍以怒江為天險(xiǎn)，把日軍攔在了怒江以西。可是，整個(gè)云南，仍然危在旦夕。馬王爺(宋運(yùn)成 飾)決定也要回云南幫方天海和方千樹打日本人，小寶讓他照顧好自己。可誰(shuí)知，這一去，還有沒有再見之日。
佐藤(于榮光 飾)和黑田也回到畹町，他讓洪少春好好看管他帶回來(lái)的大禮。但他已經(jīng)開始懷疑作戰(zhàn)計(jì)劃被泄露。
