詹亞雄(郭東文 飾)和老趙雖然暫時(shí)搞不清“黑蝙蝠”是敵特的行動(dòng)代號(hào)還是某個(gè)重要頭目的代號(hào)，但這一信息已經(jīng)引起了他們的高度重視。老丁告訴詹亞雄，對(duì) 唐百川(劉冠翔 飾)一定要注意政策，老丁還特別指出，偵輯隊(duì)的工作重點(diǎn)要放在對(duì)潛伏特務(wù)的搜捕工作上。
小張?jiān)瓉?lái)是詹亞雄的警衛(wèi)員，第一次帶領(lǐng)一個(gè)小組（其中有敵人自首分子）去街上展開(kāi)辨認(rèn)尋找敵特的工作，感覺(jué)十分興奮，但缺乏經(jīng)驗(yàn)的他因?yàn)樵诓桎伬镆艘槐系鹊凝埦瓒崆氨┞读松矸荩怪匾獢程睾鷩[山、謝元泰等得以逃脫。
經(jīng)組織決定，唐百川離開(kāi)革命隊(duì)伍就地轉(zhuǎn)業(yè)，去山城大學(xué)插班繼續(xù)讀書。唐百川雖然十分委屈，但在老丁的開(kāi)導(dǎo)下還是進(jìn)入了山城大學(xué)，由此認(rèn)識(shí)了大學(xué)女同學(xué)顧曉秋。陵江旅店里，顧曉秋正在和姐夫楊秉勛嘻鬧，被紀(jì)瑞萍止住并叫走了楊秉勛。
紀(jì)瑞萍在自己的房間里連打帶罵地警告楊秉勛這位諜報(bào)屬下：“咱們的事絕對(duì)不能讓她姐倆知道。”原來(lái)紀(jì)瑞萍是顧曉秋的母親，顧曉秋的姐姐叫顧曉嵐，在華美醫(yī)院里當(dāng)護(hù)士長(zhǎng)。逃到鄉(xiāng)下的謝元泰告訴老婆，說(shuō)胡嘯山已找到他，謝妻知道他要從事潛特活動(dòng)，但攔也攔不祝敵特的特派員黃先生前來(lái)陵江旅店接頭，剛巧撞見(jiàn)來(lái)此例行檢查的林磊一行。
暗語(yǔ)中紀(jì)瑞萍認(rèn)定來(lái)人就是“黑蝙蝠”，于是極力幫著打掩護(hù)，支走了林磊和公安戰(zhàn)士而將黃先生安頓下來(lái)，黃先生對(duì)紀(jì)瑞萍大加贊賞，并告訴紀(jì)瑞萍趕快聯(lián)絡(luò)潛特人員，準(zhǔn)備實(shí)施一系列破壞活動(dòng)。顧曉秋是個(gè)活潑外向的姑娘，她對(duì)插班的唐百川很有好感，于是大膽地追求他。
紀(jì)瑞萍和黃先生商量行動(dòng)計(jì)劃，黃先生提出第一步在假鈔上作文章。所以先要連系上 夏澤安(姚安濂 飾)，為此必須找到夏的副官薛榮。正密謀時(shí)，紀(jì)瑞萍的大女兒顧曉嵐和妹妹顧曉秋一起回到旅店，顧曉秋更是張口就向母親要錢，因?yàn)樗砩舷胝?qǐng)?zhí)瓢俅ㄈソ叧燥垼S先生十分狡猾，拿出隨身攜帶的假鈔給了顧曉秋。
黃先生讓楊秉勛迅速和臺(tái)灣進(jìn)行通訊聯(lián)絡(luò)，得到了臺(tái)灣方面新的指示。詹亞雄在特偵隊(duì)開(kāi)會(huì)，要各部門總結(jié)大搜捕行動(dòng)中的經(jīng)驗(yàn)和不足，李舒萌拿著截獲的電報(bào)來(lái)報(bào)告，說(shuō)敵特發(fā)出了召集令，從電文上分析，敵特“破廠辦公室”正副指揮梁國(guó)瑞、王維湘均還潛伏在山城。
根據(jù)戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，特別是唐百川的“指點(diǎn)”，小張?jiān)诘诙螒?zhàn)斗中，利用自首特務(wù)成功地捕獲了準(zhǔn)備從碼頭上逃走的幾個(gè)潛特。看到自己戰(zhàn)友仍戰(zhàn)斗在與敵斗爭(zhēng)的第一線，唐百川內(nèi)心非常委屈和失落，好在顧曉秋開(kāi)朗豁達(dá)的性格對(duì)他多少有些影響和感染，唐百川的心緒總算得到了一些慰藉。
