許文強(黃曉明 飾)來到美華戲院，李望麒將他介紹給阿炳。阿炳立刻認出許文強就是當晚和他打照面的搬運工，許文強也認出了阿炳。麗都戲院的人到美華鬧事，許文強很漂亮地解決了此事，并結(jié)識了法租界巡捕房的馬總探長。李望麒希望九叔(周明汕 飾)能幫忙查那箱失蹤的槍支。
九叔暗自偷笑，因為金大中(宗曉軍 飾)劫槍的事正是他一手安排的。阿炳擔心許文強說出自己是馮敬堯(李雪健 飾)的叛徒，便雇丁力(黃海波 飾)去殺許文強。丁力開槍時才看出殺的是許文強，大為震驚，幸好誰也沒有受傷。丁力找到阿炳要退還傭金，被阿炳用槍擊昏。
悄悄尾隨而來的許文強被阿炳查覺，危急之時，偷偷跟蹤許文強的程程上前拖延時間讓許文強離開，但被阿炳識破。情急之下，許文強拉著程程逃跑。程程面紅耳赤，沉醉其中……
