黑木(郭柏松 飾)告訴關(guān)谷，他身邊的這個“宮川(劉紫鳴 飾)”很可能就是潛逃的陸子崢(張一山 飾)，關(guān)谷慌亂大驚。此時，陸子崢和馮永貴(蘇茂洋 飾)正喬裝進(jìn)入倉庫，放倒警犬，埋下炸彈。正要撤退時，直島嚴(yán)虎帶人趕到，陸子崢馮永貴拼力反抗，兩人駕車離開倉庫，倉庫瞬間爆炸。
關(guān)谷這才知道真的被利用了，黑木氣急敗壞，一槍射殺了關(guān)谷。陸子崢完成任務(wù)興奮不已，把車開到郊外，卻發(fā)現(xiàn)馮永貴已經(jīng)中彈犧牲。痛失戰(zhàn)友，陸子崢心如刀絞，發(fā)誓要為馮永貴報仇。物資倉庫被炸，黑木怒氣無法消除命嚴(yán)虎火速查找陸子崢。
黑木遷怒李光頭，一刀殺了李光頭。嚴(yán)虎得知兄弟慘死，對黑木咬牙切齒。軍部來了調(diào)令，要黑木回總部述職。黑木告訴直島，臨走前必須肅清殺寇團(tuán)。嚴(yán)虎醉酒祭奠李光頭，痛罵黑木是魔鬼畜生，表示終于想清楚了，殺寇團(tuán)才是真正值得欽佩的中國人，黑木休想再讓他追殺。
嚴(yán)虎去藥房偷偷買了毒藥。嚴(yán)虎向黑木報告有殺寇團(tuán)的消息，要親自報告，黑木興沖沖趕來。嚴(yán)虎暗中下毒，卻被黑木發(fā)現(xiàn)，黑木當(dāng)場射殺了嚴(yán)虎。
