柳林(王珂 飾)真實身份是共產(chǎn)黨情報著，上海情報戰(zhàn)的負責人，也是浦云的直接領(lǐng)導(dǎo)。浦云知道柳林的真實身份，又驚又喜，倆人身份不足為外人道亦。在舞臺上，柳林只是浦云的一個助手，倆人一直合作的很愉快。浦云帶著舜家班來到上海，浦云變魔術(shù)技藝精湛，和日本人關(guān)系維持的很好，很快成為上海有名的大魔術(shù)師，柳林也聯(lián)絡(luò)了上海和站點，聯(lián)絡(luò)工作做得很隱蔽，很順利。
浦風也來到了上海，按照陳二爺生前教的，一個賭徒最好的隱藏自己，探聽消息，就是呆在妓院和賭場。浦風來到妓院，見到玄靈，，玄靈現(xiàn)在是妓院老鴇，不接客人，只調(diào)教妓女，玄靈自認是風塵女子，不敢奢求什么，沒有說出自己心里話。
浦風在玄靈房間住著，依舊只是吃飯、睡覺、去賭場。浦風依舊來到賭場，賭術(shù)精湛，贏了很多錢。浦風在賭場，遇見了自己小弟錐子(陳創(chuàng) 飾)，錐子當年去車站買票，幸免遇難，得知陳二和順子被害，浦風僥幸逃脫，錐子就按以前說的，輾轉(zhuǎn)來到上海，在賭坊混了半年，錐子沒能找到浦風，逐漸遇見了幾個人，教了簡單千術(shù)，開始一起做局，錐子混的不錯，小有名氣。
浦云現(xiàn)在是鼎鼎有名的魔術(shù)師，身價也高了，舜家班不僅吃住好，還簽了一家豪華大劇院。組織上給柳林配備了一臺新型電臺，日本哨卡查的非常嚴格，組織上的人無法運進上海中心地帶。浦云和柳林商量，安排周邊縣城演出，把電臺混進道具里面，安全把電臺取過來。
浦云怕出什么意外，按照柳林描述的，電臺大小和重量，繪制了圖紙，制造了一個大箱子，里面有夾層，足以裝下電臺。箱子里有機關(guān)，就算遇見關(guān)卡，打開箱子檢查，就是一個普通放道具的箱子，只有把里面暗藏的三個插銷，全部按順序插好，才能打開夾層，看見箱子，柳林嘆服，浦云不僅是一位大魔術(shù)師，還是一位絕妙的設(shè)計師。
浦云和柳林，利用周邊縣城演出，順利接頭，拿到電臺，順利通過關(guān)卡，運了回來。浦云為了很好的掩藏電臺，保證安全，決定把電臺，放在道具庫里，里面全是道具，不會引起別人懷疑，道具房鑰匙，戲班也只有浦云有。浦云為掩人耳目，以讓柳林打掃道具房為名，交給了柳林一把鑰匙。
