劉伯溫夜見恩師佛性大師,二人暢談天下時局,恩師更囑托其輔助朱元璋(陳寶國 飾)黃袍加身,君臨天下.胡惟庸(侯天來 飾)夜訪李醒芳,昔日舊友想見,二人談起舊事,彼此唇齒相譏.胡惟庸力薦李醒芳倒戈,效力朱元璋,被李醒芳拒絕.陳友諒殯天,李醒芳深夜為已故的陳友良作畫,胡惟庸尾隨而至.胡惟庸連夜派人密奏朱元璋陳友諒故去消息,朱元璋大喜,遂下令趁勝出擊.郭惠(邊瀟瀟 飾)見藍玉來信,淚如雨下,傷心欲絕.胡惟庸張貼陳友諒殯天的告示,陳軍軍心大亂.達藍邀李醒芳一同遠走,卻被婉言拒絕.胡惟庸途中截獲達藍,欲獻予朱元璋,以討其歡心.胡惟庸"凱旋而歸",滅陳友諒,得美人令朱元璋大悅.
