郭米花(李舒桐 飾)和郭小寶(毛孩 飾)等人共同收集情報(bào)，周粉紅(張一鸞 飾)想出了把發(fā)報(bào)天線隱藏在日本國旗上的方法。朱龍運(yùn)(毛孩 飾)喬裝混入居酒屋，私會(huì)郭米花，被范姨(馬程程 飾)偷看到。周南北(顧宇峰 飾)找到周老財(cái)(范偉 飾)，想通過他收編周紹良(潘宏良 飾)的土匪軍團(tuán)。談話間烏綠豆(東靖川 飾)闖了進(jìn)來，收到范姨消息的周老財(cái)趕到居酒屋對(duì)峙，郭米花矢口否認(rèn)自己曾與人私下見面。
朱龍運(yùn)被得知情況的陳阿果(佟悅 飾)怒斥一通。周紹良喬裝混進(jìn)天地縣，和周老財(cái)、陳阿果分別見面。國共兩方都想收編他的隊(duì)伍，周紹良在談話過后決定加入周南北一方，拒絕了陳阿果。作為報(bào)復(fù)，陳阿果讓朱龍運(yùn)假扮成郭小寶，把周紹良騙得損失慘重。
周紹良誤以為是郭小寶騙了自己想要報(bào)仇，網(wǎng)首發(fā)，被郭小寶發(fā)現(xiàn)。幾方對(duì)峙，郭米花交代了自己和朱龍運(yùn)現(xiàn)在都是軍統(tǒng)成員的事。郭小寶和郭米花略施小計(jì)，為周紹良報(bào)了一箭之仇。周家鎮(zhèn)新來了一個(gè)名為龜步(翁榮華 飾)的中學(xué)學(xué)監(jiān)，通過小白蓮(杜十五 飾)的所見所聞，眾人推斷他其實(shí)是日軍高層派來的特務(wù)。
龜步給憲兵隊(duì)帶來了新的任務(wù)，郭米花讓郭小寶在龜步的電話里撞上竊聽器，調(diào)查龜步出現(xiàn)的真正目的。
