九年前，被狼群養(yǎng)大的大漠狼女蒂月救了一名差點死在沙漠的漢人，從此被他所收養(yǎng)認他為阿爹(蘇茂 飾)，開始教她做人讀書，住進了人群居住的帳篷。九年后，重回狼群生活的蒂月，隨著狼群漂泊到了漠北，遇見了從建安來的殘疾的九爺莫循(胡歌 飾)。
蒂月想偷走莫循的一套衣裙和鹽，被他們發(fā)現(xiàn)了，莫循見她沒有惡意就把衣裙和鹽送給了蒂月，并希望她回歸人群當中不要與狼為伍。莘月無意間救了從建安來的衛(wèi)無忌(彭于晏 飾)，帶他走出了大漠，也在與他的相處中，了解到阿爹口中所說的南朝的一些情況，心中對建安有了一絲向往，決定離開大漠，回歸人群，看看南朝究竟是如何讓阿爹如此喜歡。
莘月初次來到建安，對繁華的建安又喜歡又好奇，一下子把衛(wèi)無忌給她的銀子全部花光了，只能到漆郊樹林過夜，幸好那里有位乞丐大爺給了她一頓溫飽。為了能掙錢養(yǎng)活自己，莘月到處去找事做，剛好碰上了紅姑(田蕊妮 飾)，要她用掃地換包子吃。
紅姑是落玉坊管事，看中莘月有些姿色而且是外地來的無依無靠，所以用下了迷藥的包子把她帶了回去。在丁玲的描述中，莘月大概知道了落玉坊的情況，也并不害怕自己 落在紅姑手里。莘月在落玉坊住了下來，也適應(yīng)了那里的生活，對紅姑也漸漸多了一份好感。
石風的爺爺?shù)昧酥夭。荒馨演吩铝艚o他的衣服當了，正好當鋪的主事跟九爺一起去過大漠，莫循才知道莘月落難到了建安，把她從落玉坊帶了出來。莫循和莘月在月牙泉相識，此次又在建安重遇，從此結(jié)下了不解之緣。莫循欣賞莘月的率真，把他當作自己 重要的朋友留了下來。
衛(wèi)無忌一直等待著莘月來到建安一品居重遇，可是卻一直無緣得見，內(nèi)心非常期待著再次見到她。
