池陸(李宏毅 飾)和戴汐(周雨彤 飾)去找船老大(張慶慶 飾)，準(zhǔn)備去水宮島，而程浩(胡浩博 飾)則因?yàn)檐囎訅脑诎肼罚瑳]能帶上顧顏(王秀竹 飾)及時(shí)趕上，讓顧顏埋怨聲四起。程浩說明，池陸發(fā)了定位，他們只要按照定位追上去，就一定能找到水宮島，顧顏只好等著程浩搞定車帶她走。船老大把池陸他們帶到了海中央，一直在那里兜圈，池陸懷疑船老大，船老大只好說明水宮島很邪門，而且還有很多吃人的水怪，那里又沒有信號，他也沒有辦法。
在海中央飄了許久，船老大一直說明他沒有辦法，沒辦法再前行，而戴汐則突然發(fā)現(xiàn)了那個(gè)水宮島。戴汐讓船老大把船停得靠近一點(diǎn)，船老大表示無能為力，池陸只好和戴汐一起游到水宮島去，讓船老大找到靠岸的地點(diǎn)時(shí)，發(fā)信號槍通知他們。
池陸和戴汐上了水宮島，發(fā)現(xiàn)了那里的一些石柱，池陸有種似曾相識的感覺，戴汐也覺得很親切，懷疑他們來過水宮島，可現(xiàn)實(shí)卻告訴他們不可能，所以他們只能懷疑是自己的記憶和感知出了錯。程浩和顧顏在海上飄了許久，并沒有找到池陸他們，而船老大則在海中央釣魚的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)水里薛杼(劉文翰 飾)的人魚樣子，把他嚇得半死。
池陸和戴汐走進(jìn)了一片森林，池陸覺得那里很不對勁，想要帶戴汐繼續(xù)沿海邊走，可戴汐不答應(yīng)，她想找到戴韜(黃文豪 飾)，池陸只好繼續(xù)往前，結(jié)果他們走進(jìn)了一片充滿瘴氣的森林，始終走不出去。池陸與戴汐分開走，想用哨聲指引戴汐走出迷霧森林，結(jié)果池陸在森林里暈了過去。
池陸暈過去之后，又夢到了同一個(gè)情景，夢到了那個(gè)在海邊的女人。戴汐給池陸喂水，池陸才醒了過來，他堅(jiān)持要戴汐離開，可戴汐不答應(yīng)。池陸在戴汐不肯獨(dú)自離開之后，便再想辦法帶戴汐離開，正好讓他意外找到了一塊雙解石，靠著雙解石他們順利地走出了森林。
池陸與戴汐在島上過了一夜，在這一夜里，池陸跟戴汐要求，他要跟戴汐一起承擔(dān)一切，讓戴汐答應(yīng)做他的女朋友。薛杼在暗處看著池陸和戴汐，他沒辦法出來阻止，只能遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看著他們。夜里，戴汐睡著了，又夢見了媽媽的呼喚，而她變回了一條人魚，在海里游蕩著，讓她一下就嚇醒了。
戴汐醒來之時(shí)，沒有看到池陸，卻聽到了許多呼喊聲，那些聲音都呼喊戴汐為公主，戴汐于是朝著聲音走了過去。池陸一個(gè)人去了石柱，找到了軍用帳篷，等他回來之時(shí)，發(fā)現(xiàn)戴汐不見了。池陸正想找戴汐之時(shí)，突然就被打暈給拖走了，而戴汐則在海邊，看到了另一個(gè)自己，戴汐醒了過來才發(fā)現(xiàn)，那只是一場夢，很真實(shí)的夢。
戴汐發(fā)現(xiàn)池陸被綁在海邊，她正想救池陸之時(shí)，薛杼出現(xiàn)了，戴汐想讓薛杼幫忙，才知道是薛杼綁住了池陸。薛杼告訴戴汐，他想把二十年前的事情告訴戴汐，并說明戴汐不是普通的人魚，而是人魚女王(方曉莉 飾)的孩子，他們的人魚公主。
薛杼把人魚女王待產(chǎn)的事情告訴戴汐，并說明人魚族世代相傳的人魚之淚，就在池陸的體內(nèi)，而人魚之淚只有女王才可以取下來，所以薛杼讓戴汐殺了池陸，取下人魚之淚。戴汐假裝去取人魚之淚，偷偷把池陸身上的繩子切開，正好這時(shí)程浩和顧顏也上了島，薛杼只好逃跑。
程浩和池陸兩頭夾攻，把薛杼給抓住了，然后大家一起回海巖。
