顧顏(王秀竹 飾)告訴戴汐(周雨彤 飾)，她是為了人魚(yú)之淚，才做這所有的事情。顧顏把自己與人魚(yú)族的牽連，以及跟程宏偉(閔政 飾)合作的事情，全部告訴戴汐。當(dāng)年，顧顏因?yàn)楸?strong>人魚(yú)女王(方曉莉 飾)所救，讓她知道了人魚(yú)血的作用，也知道她需要人魚(yú)之淚，解除自己身上因?yàn)槿唆~(yú)之血而帶來(lái)的痛苦。
顧顏去找程宏偉合作，把人魚(yú)之血的作用告訴程宏偉，然后將程宏偉他們帶到了水宮島上去殘殺那些人魚(yú)。在程宏偉殺人魚(yú)的時(shí)候，顧顏去幫人魚(yú)女王生產(chǎn)，想要趁機(jī)拿走人魚(yú)之淚。顧顏等人魚(yú)女王生下孩子之后，將孩子藏了起來(lái)，再跟人魚(yú)女王索要人魚(yú)之淚。
人魚(yú)女王想要親自把人魚(yú)之淚交給自己的孩子，完成女王的傳承，而顧顏則因?yàn)樘^(guò)于急切地想要人魚(yú)之淚，讓人魚(yú)女王識(shí)破了顧顏的陰謀，因此打暈了顧顏之后離開(kāi)。戴汐聽(tīng)到顧顏的話，才知道顧顏是這樣的一個(gè)怪物，可顧顏卻為自己做的事情一再狡辯，一點(diǎn)也不覺(jué)得自己做錯(cuò)了。
戴汐把玉雕的事情說(shuō)出來(lái)，質(zhì)問(wèn)顧顏是否殺了高伊雯(陳美林 飾)，可顧顏不承認(rèn)，更不知道自己的玉雕會(huì)落到高伊雯的手中。顧顏告訴戴汐，他們所查到的那些資料，全都是她故意泄露出來(lái)的，而她留在研究所，只不過(guò)是為了拿到E藥。顧顏承認(rèn)一直以來(lái)，她都在跟陀螺合作，而她故意下了這么大一盤(pán)棋，就是為了把人魚(yú)之淚找回來(lái)。
池陸(李宏毅 飾)跑去救戲班的人，可他正想動(dòng)手救人之時(shí)，程浩(胡浩博 飾)就直接把池陸弄暈了過(guò)去。顧顏把故事說(shuō)出來(lái)之后，便告訴戴汐，池陸已經(jīng)被程浩抓住了，而他們才是今天的主題。戴汐知道池陸有事，馬上就沖過(guò)去救池陸，質(zhì)問(wèn)程浩究竟想做什么。
薛杼(劉文翰 飾)和小毛豆把戲班的人都救下來(lái)，薛杼想要去救池陸和戴汐，于是讓小毛豆帶著戲班的人全都回到海底，并讓小毛豆記住，他如果沒(méi)有回來(lái)，就帶大家去找新的住處。戴汐不肯取出人魚(yú)之淚，顧顏于是把她故意設(shè)計(jì)，讓戴汐喜歡上池陸，再利用薛杼去綁架池陸，逼戴汐取人魚(yú)之淚的事情說(shuō)出來(lái)。
顧顏把自己的設(shè)計(jì)說(shuō)出來(lái)，就是想告訴戴汐，自己已經(jīng)決定改變策略了，讓戴汐最好取出人魚(yú)之淚，否則池陸的命保不住。戴汐很明白，無(wú)論她取不取人魚(yú)之淚，他們的命都很難保住，所以她堅(jiān)持不肯按照顧顏的要求去做。薛杼挾持了沒(méi)有防備的顧顏，程浩看到后馬上就挾持了戴汐，讓薛杼不敢輕舉妄動(dòng)。
薛杼質(zhì)問(wèn)程浩和顧顏，究竟是誰(shuí)殺了高伊雯，程浩發(fā)瘋似地告訴薛杼，是他殺了高伊雯，謊稱(chēng)高伊雯在死前向他苦苦求饒，讓薛杼聽(tīng)了很是氣憤。池陸醒了過(guò)來(lái)，他想襲擊程浩，可沒(méi)想到還沒(méi)有恢復(fù)過(guò)來(lái)的池陸卻不是程浩的對(duì)手，幸好薛杼打暈了顧顏，才騰得出手來(lái)幫助池陸。
戴汐在薛杼纏住程浩之時(shí)，帶著池陸離開(kāi)，而薛杼則一個(gè)不小心被程浩給殺了。程浩殺死了薛杼，把顧顏給救醒，然后又去追池陸和戴汐。池陸為了保護(hù)戴汐，謊稱(chēng)他有辦法拿出人魚(yú)之淚，然后將戴汐推下了海，自己抱著程浩不讓他去追。
程浩因?yàn)榇飨吡耍l(fā)了瘋一樣打池陸，將池陸給打暈掉。顧顏看到程浩發(fā)瘋的樣子很無(wú)奈，她只能勸一再跟程浩說(shuō)明，薛杼已經(jīng)死了，對(duì)她一點(diǎn)用也沒(méi)有了，程浩這才將薛杼的尸體扔進(jìn)海里。戲班的人在海里等著戴汐回來(lái)，戴汐因?yàn)闆](méi)有帶上薛杼一起回來(lái)，心里很是難過(guò)。
班主告訴戴汐，薛杼的職責(zé)是保護(hù)戴汐，他也是心甘情愿的，讓戴汐不要為此心痛，這時(shí)薛杼的尸體就飄回來(lái)了。戴汐跟大家一起為薛杼的死傷心之后，便一起游到了另一片島上，暫時(shí)找了一戶(hù)漁家借住了下來(lái)。
