南京召開(kāi)緊急軍事會(huì)議，何應(yīng)欽受蔣介石(蓋美 飾)之命，提前與傅作義(陳逸恒 飾)商談部隊(duì)南撤事宜，提出只要他把部隊(duì)帶過(guò)長(zhǎng)江，就由他出任東南最高軍政長(zhǎng)官。南京國(guó)防部最高會(huì)議上，眾人討論華北大戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針，各派勢(shì)力卻互相攻擊。蔣介石提出南撤之事。
傅作義分析利害關(guān)系，表示自己愿固守華北。傅作義提出要如同先賢岳飛精忠報(bào)國(guó)，誓死守衛(wèi)北平，拼死的決心打動(dòng)了蔣介石，使他改變了南撤的心意。冬菊終于與地下黨接上了頭，岳犁給冬菊明確任務(wù)，讓她只做傅作義的轉(zhuǎn)化工作。
傅作義詢問(wèn)陳布雷對(duì)華北大戰(zhàn)的看法，陳布雷指出民心所向的問(wèn)題才是勝負(fù)的關(guān)鍵。
