正當(dāng)處決阿貴時(shí)，憲兵隊(duì)包圍秦府，說阿貴是朋友，不準(zhǔn)殺，欲帶回憲兵隊(duì)。阿貴正義凜然；我已錯(cuò)了一回，決不再錯(cuò)第二回，要人沒有，要命拿去！說完一頭撞向棺木。傅一飛、燕臨風(fēng)到阿貴墓地祭奠，為尋密件下落，傅一飛決定帶燕臨風(fēng)去探明一個(gè)秘密。
深夜，傅一飛帶燕臨風(fēng)到枯井附近埋伏，發(fā)現(xiàn)了秘密，傅要求燕臨風(fēng)顧全大局，堅(jiān)持民族利益，不到萬不得已不要打草驚蛇。夏醫(yī)生千方百計(jì)要得到“圣賢老子圖”，在吳伯齋身上施計(jì)無效，便找來李管家，引誘他竊出寶圖，被李管家拒絕。
子謙在橋頭喝悶酒，有三朋勸子謙順應(yīng)日本人，被子謙撞入河中。子謙到夏府找夏月，被太田壽男毒打，傅一飛路過相救，一腳將日寇踢翻在地，李探長從夏府出來勸架。燕臨風(fēng)到傅一飛住處追問其姐臨嵐之死實(shí)情。一飛正欲告之真相，窗外傳來秘密交通員的二胡聲，傅一飛急急離去。
軍統(tǒng)定計(jì)進(jìn)入醫(yī)院，行刺吳伯齋，撤離時(shí)燕臨風(fēng)被困，傅一飛解圍。太湖邊，傅向燕講述了他與其姐臨嵐相愛生離死別的事實(shí)真相，燕臨風(fēng)撲入傅一飛懷中，痛哭不已。
