海棠、燕臨風(fēng)潛入夏寓，用槍頂住了正在觀賞中國文物的石原太郎，挾迫他去憲兵隊，奪回國寶“圣賢老子圖”。進得書房的梅玲用匕首脅持吳伯齋為人質(zhì)，外面日軍將書房緊緊圍住，但恐怕投鼠忌器，不敢亂動。傅一飛進屋與梅玲談判，貪生怕死的吳伯齋交出了“深山老妖”間諜網(wǎng)。
梅玲擊斃吳伯齋，了卻了她的夙愿。吳伯齋臨死時才明白，傅、梅搭檔演戲，自己被騙。梅玲又掩護傅一飛撤退，然后開槍自盡，英勇壯舉連日軍也為之動容。石原太郎醒來，回到寓所，惱羞成怒，毒打子謙。夏月咬破衣領(lǐng)，服毒相抗。
抗日根據(jù)地接到密報，及時破獲了“深山老妖”間諜網(wǎng)，一舉肅清了潛伏的汪偽特務(wù)。一身戎裝的夏醫(yī)生終于露出了豺狼的本性，把子謙綁在郁府門前的旗桿上，放軍犬亂咬小孩，在郁府門前暴施淫威。郁老爺挺身而出。
