五鼠埋伏在一家客棧，假扮成客棧的店小二，沒多久展昭(易柏辰 飾)也到這家店來了，而且正好就是住這家店，五鼠里的白玉堂(黃新皓 飾)不想讓展昭住在這家店里，怕壞了他們的事，但是展昭說不聽。在吃飯時(shí)白玉堂給官兵端來一碗面，但是官兵卻偷偷在面里下了毒要請(qǐng)展昭吃，展昭知道面里有毒很快就識(shí)破了，官兵立即變臉要收買展昭，但是得知展昭要去查看車?yán)锏臇|西時(shí)，想盡辦法阻攔，直到官兵拿出安樂侯的書信說車?yán)锏臇|西都是給襄陽王送的禮，展昭就故意把他們放走了。
白玉堂看到展昭放走安樂侯的人非常生氣，招展拿出皇上下的密旨，白玉堂也不放在眼里，他一心想跟展昭決一死戰(zhàn)。展昭說想跟自己決一死戰(zhàn)就來開封府找自己，最后白玉堂也答應(yīng)如果開封府這次能查辦安樂侯，他們就愿意為朝廷效力。
展昭回去把這件事情報(bào)告給包拯(李川 飾)，還說貪污銀兩已經(jīng)送到開封了，包拯當(dāng)即帶人前去繳獲了銀兩，還搜到一封書信，信里特意交代他養(yǎng)了五千鐵甲騎兵，但是襄陽王對(duì)此事矢口否認(rèn)，還帶來陳州百官的聯(lián)名上書，力證安樂侯賑災(zāi)有方，而且?guī)Щ貋淼馁c災(zāi)銀兩都是沒用完的錢。
包拯沒有證據(jù)也不能說服皇上懲治安樂侯。皇上在奏章里沒有看到陳州衛(wèi)忠良的奏章，衛(wèi)忠良為官三十年，一直清正廉明，襄陽王解釋說衛(wèi)忠良為官一直不合群，因此沒有看到他的奏章很正常，現(xiàn)在衛(wèi)忠良當(dāng)官為期已滿，正在回宮復(fù)職的路上。
深夜時(shí)分包拯正要休息突然聽到門外鳴冤擊鼓的聲音，是衛(wèi)忠良的仆人，他讓包拯一定要救救自己老爺，他們?cè)趤砭┑穆飞显庥雎穹Ｕ拐蚜⒓磶饲叭I救，他們把衛(wèi)忠良帶回府里，衛(wèi)忠良像是中了什么奇毒，他的身上惡臭無比，公孫策(初俊辰 飾)剔除了他身上的腐肉竟然沒有流血，而且衛(wèi)忠良畏水、懼光，脈搏也跳得非常快，一般人的心臟根本無法承受。
第二天包拯帶衛(wèi)忠良前去面見皇上，衛(wèi)忠良帶著揭發(fā)安樂侯的證據(jù)前往，但是到了皇上面前卻發(fā)現(xiàn)證據(jù)被人掉包，衛(wèi)忠良也毒發(fā)身亡。公孫策對(duì)衛(wèi)忠良的尸體進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)去世五天，身上早已腐爛，但是他想不到究竟是為什么。
皇上被衛(wèi)忠良嚇得病重，包拯說趁著皇親國戚勢(shì)力嚴(yán)重不好下手，本來皇上想把尚方寶劍賜予包拯，并授其先斬后奏之權(quán)，但是太后卻不讓賜尚方寶劍，只能給其三道御札，包拯不知道該往御札上面寫什么，也有很多顧慮。最后公孫策想了一晚上，把三個(gè)御札改為三個(gè)御鍘，包拯非常高興，他抬到皇宮去讓皇帝給御鍘開光，皇上給三個(gè)御鍘點(diǎn)了龍眼睛。
包拯等人即將整裝待發(fā)，龐籍(符龍飛 飾)也想去，但是包拯卻認(rèn)為龐籍應(yīng)該避嫌，安樂侯是龐籍的遠(yuǎn)方親戚，他讓龐籍留下來好好查查衛(wèi)忠良死去又能行走說話的原因是什么，龐籍為了不輸給包拯答應(yīng)了包拯的要求。安樂侯這邊也收到了開封府來的密信，他立即讓人去把天師請(qǐng)來。
晚上他跟天師密謀，讓包拯不能壞了自己的大事，這一消息正好被門外的項(xiàng)福聽見，安樂福只能假裝讓項(xiàng)福幫忙，天師還趁機(jī)賜給項(xiàng)福一顆藥丸保其平安。龐籍為了查案，讓下人把全城的醫(yī)術(shù)都買來了，他跟著隨從一起看醫(yī)書，勢(shì)必要找出行尸的原因，不能讓包拯看扁。
包拯一行人在去陳州的路上，白玉堂一直在后面跟蹤，包拯和展昭早已有所察覺。
