周恩來(lái)和鄧穎超等在天津南開(kāi)大學(xué)成立了“覺(jué)悟社”，并邀請(qǐng)李大釗(胡軍 飾)來(lái)天津給同學(xué)們講授馬克思主義。《湘江評(píng)論》這個(gè)陣地的喪失，令毛澤東(谷智鑫 飾)非常苦悶。這時(shí)，劉根(謝昀杉 飾)來(lái)找毛澤東，說(shuō)看了他的文章，勵(lì)志戒煙成功。他還聯(lián)系了不少吸食大煙的組成互助小組，督促戒煙。
毛澤東的心理也稍微暢快了幾分。毛澤東拿來(lái)了一份長(zhǎng)沙所有報(bào)館的地址，挨個(gè)去求見(jiàn)主編。不少主編雖然欣賞毛澤東的才華，但是因?yàn)?strong>張敬堯(文江 飾)的原因，不敢發(fā)表毛澤東的文章。但主編暗地里打電話給《大公報(bào)》主編龍先生，要他幫助毛澤東。
龍先生來(lái)拜訪毛澤東，邀請(qǐng)毛澤東在大公報(bào)上發(fā)表文章，毛澤東欣然應(yīng)允。徐世昌(葉大鷹 飾)決定提名靳云鵬為總理，還邀請(qǐng)他去看梅蘭芳的京劇。靳云鵬趁熱打鐵，提出欲做總理，段祺瑞(吳京安 飾)認(rèn)為靳云鵬做總理，也未嘗不可，引起了徐樹(shù)錚的不滿。
段祺瑞覺(jué)得靳云鵬是自己人，安撫徐樹(shù)錚，同意由靳云鵬組閣。陳獨(dú)秀(于和偉 飾)出獄，李大釗親自到了警察署門(mén)口迎接。兩人的手緊緊地握在了一起！此時(shí)在上海的孫中山(劉小鋒 飾)，沉浸在修建鐵路的夢(mèng)想中，但他知道，沒(méi)有主義和方向，他所做的事只能是空想。
北洋政府代表來(lái)見(jiàn)孫中山，孫提出了恢復(fù)國(guó)會(huì)等主張。對(duì)方表示難以做到，孫又提出三個(gè)辦法，對(duì)方也不同意，雙方不歡而散。孫中山感到需要組建一個(gè)強(qiáng)大的政黨，吸收更廣泛的人參加。一天，一個(gè)年輕姑娘趙五貞(劉玫麟 飾)來(lái)到《湘江評(píng)論》編輯部找毛澤東，訴說(shuō)自己被家人包辦婚姻的痛苦，請(qǐng)求他幫助自己。
毛澤東正欲幫她，卻接到弟弟來(lái)信——母親去世了。
