大東旅社，陳公博對新婚妻子講述了今天的歷險(xiǎn)后，妻子反對他前往嘉興，陳公博猶豫起來，一夜未眠。毛澤東(谷智鑫 飾)和何叔衡(郭曉峰 飾)一同找到蕭子升(王仁君 飾)，說自己要前往嘉興，反復(fù)勸說下，蕭子升終于同意隨他們一同前往嘉興。半夜時(shí)分，旅館突然傳來一聲槍響，眾人都被驚醒，紛紛出門查看，門外已經(jīng)是一片混亂，有人哭喊著，出事了，打死人了。
次日清晨，陳公博就此事在火車站提出形勢過于危險(xiǎn)，會議不如到此結(jié)束的想法。眾人在他的鼓動(dòng)下不禁都開始猶豫起來，這時(shí)候毛澤東一句話堅(jiān)定了大家的信心，代表們分兩批乘火車前往嘉興。毛澤東等人先后到達(dá)嘉興車站，在鴛湖旅館稍事休息后，登上事先租好的南湖畫舫。
秀麗的南湖顯得格外清靜優(yōu)雅。一大會議在緩緩劃行的畫舫上繼續(xù)進(jìn)行。廣州的大禮堂，孫中山(劉小鋒 飾)向國民黨員宣講他的新思想：五權(quán)憲法。下邊開會的人卻昏昏欲睡，一片暮氣。孫中山提出要用五權(quán)憲法，彌補(bǔ)原來的三權(quán)鼎力的不足。
他的演講慷慨激昂，卻換來了只是大部分黨員無動(dòng)于衷的神情。演講后，孫中山和蔣介石(朱剛?cè)請?飾)散步談心，孫中山鄭重囑托蔣介石要堅(jiān)持革命，統(tǒng)一中國，結(jié)束分裂的現(xiàn)狀，要以百姓為先。蔣介石誓言要將革命堅(jiān)持到底，不負(fù)孫先生的囑托。
南湖，一大會議仍在進(jìn)行。黃昏時(shí)分，突然湖面上一艘汽艇向畫舫急馳而來，大家立即藏起文件，桌上擺出麻將牌，裝扮成游客，打聽了之后才知道是當(dāng)?shù)厥考澋乃饺擞瓮АＳ瓮_遠(yuǎn)，大家松了一口氣，會議仍繼續(xù)進(jìn)行。遠(yuǎn)在湖南的楊開慧(李沁 飾)站立在雨中，思緒萬千，仿佛來到了毛澤東的身邊。
畫舫上會議接近尾聲，各地代表鄭重宣誓，我志愿加入中國共產(chǎn)黨----聲音低沉，但悠遠(yuǎn)。中國共產(chǎn)黨成立了！遠(yuǎn)在北京的李大釗(胡軍 飾)接到了會議成功的消息，他萬分欣慰，再次表明了準(zhǔn)備好為革命犧牲的決心。黃浦江邊，毛澤東再次向蕭子升說著自己心中的觀點(diǎn)和志向，毛澤東神采飛揚(yáng)地說著中國未來的變化時(shí)，蕭子升卻不告而別，毛澤東無奈地看著他離去，轉(zhuǎn)而離開了江邊。
在和偶遇的一名算命先生交談中，面對算命先生提出算八字的請求，毛澤東留下幾句話，表明了為中國尋一個(gè)未來的心愿，繼續(xù)堅(jiān)定地向遠(yuǎn)方走去-----
