日本平戶(hù)，懷有身孕的翁子被摻扶上一艘日本商船，她要在孩子出世之前趕回中國(guó)，回到丈夫鄭芝龍身邊。風(fēng)浪中，孩子出生了，是個(gè)男孩，4個(gè)男仆都不會(huì)接生，他們望著眼前的情景不知所措，翁子咬斷孩子的臍帶，孩子大哭。
這時(shí)風(fēng)平浪靜，天空出現(xiàn)吉祥的彩云，落日將海天染得血紅一片。5歲的鄭森被父親在海中摔打，海盜出身的父親鄭芝龍用異乎尋常的方法訓(xùn)練鄭森，一心想把兒子培養(yǎng)成像自己一樣堅(jiān)毅果敢的人。16年后，21歲的鄭森已是南京國(guó)子監(jiān)的學(xué)生，這時(shí)的南京已是清兵壓境，危機(jī)四伏。
一日，鄭森的堂哥，掌管鄭芝龍家族"五大商行"的鄭泰來(lái)南京結(jié)款，準(zhǔn)備順便帶鄭森離開(kāi)南京返回福建。鬧市中，自清兵入關(guān)便閉戶(hù)不出的秦淮藝妓柳圓圓競(jìng)價(jià)買(mǎi)身，為抗清義士黃梧籌款，一時(shí)間南京城的王孫貴族、商賈巨富爭(zhēng)相目睹柳圓圓的芳容。
鄭森為支持黃言北上抗清，不顧?quán)嵦﹦褡瑁晕迩牲S金打動(dòng)了柳圓圓，鄭泰大為光火，兄弟倆發(fā)生了激烈的爭(zhēng)吵。當(dāng)夜，鄭森婉拒以身相許的柳圓圓，柳圓圓以一曲《梅花操》答謝鄭森。在柳圓圓的引見(jiàn)下，鄭森見(jiàn)到了抗清義士黃梧，但黃梧心胸狹隘對(duì)鄭森很不友好。
仙霞關(guān)，鄭森巧遇逃亡之中的唐王朱聿健，神秘莫測(cè)的唐王說(shuō)鄭森不是凡人，將會(huì)承擔(dān)起弘復(fù)天道的重任，鄭森雖然沒(méi)有看見(jiàn)唐王的面容，但暗夜之中朱聿健頭頂漂浮的彩云吸引了鄭森的靈魂。清兵包圍了客棧，鄭森為救唐王身陷絕境，丐幫幫主陳永華從天而降，率弟子救了鄭森和唐王。
鄭森感激陳永華，他見(jiàn)陳永華非凡俗之胎，必須成就大業(yè)，希望陳永華相助。陳永華說(shuō)大明、滿(mǎn)清都不容丐幫，只要鄭森能接納，愿以死相隨共謀大業(yè)。鄭森與陳永華引為知己，陳永華叮囑鄭森，必須馬上回去搬救兵，因?yàn)榇藭r(shí)只有你父親鄭芝龍能擋住清兵，一旦仙霞關(guān)被破，八閩就完了。
海邊，鄭森飛馬趕到，三叔鄭芝魁告訴他鄭芝龍正在臺(tái)灣與荷蘭人談判，現(xiàn)在風(fēng)急浪高，沒(méi)有鄭芝龍的命令誰(shuí)也不能動(dòng)兵船。鄭森說(shuō)我已不是凡人，有沒(méi)有船我都要去臺(tái)灣找父親。隨即他就跳進(jìn)海里，鄭芝魁見(jiàn)狀連忙就救起侄兒，給了他一艘兵船。
年少的鄭森一到臺(tái)灣港口岸邊，即被荷蘭士兵團(tuán)團(tuán)圍住。
