山洞里，郭懷一痛心疾首地告訴凱茵(張彤 飾)，再也不能鹵莽行事了，要想對(duì)抗荷蘭人，必須要有國(guó)姓爺?shù)膸椭＾褚蛔屓松有艁?lái)，他想打聽(tīng)妹妹琳達(dá)的下落，并說(shuō)自己在內(nèi)心已經(jīng)深深懺悔，希望得到凱茵的原諒，回到臺(tái)灣城。郭懷一對(duì)她說(shuō)，人和狼是不可能相處的。
凱茵說(shuō)我已經(jīng)看透了紅毛，阿瑪?shù)某鹨欢ㄒ獔?bào)。金色的海灘，鄭成功(何家勁 飾)和琳達(dá)騎著兩匹白馬在海上奔跑嬉戲，琳達(dá)告訴鄭成功愛(ài)情應(yīng)該沒(méi)有國(guó)界，自己就是為愛(ài)而生。鄭成功說(shuō)愛(ài)情沒(méi)有國(guó)界，但領(lǐng)土是必須有國(guó)界的。兩人回來(lái)時(shí)，面對(duì)董夫人，鄭成功有些尷尬，董夫人卻裝著沒(méi)事的樣子。
董夫人讓琳達(dá)和全家一起吃晚飯，童言無(wú)忌，鄭經(jīng)說(shuō)琳達(dá)是個(gè)鬼。鄭成功訓(xùn)斥兒子，并告誡他好好讀書，將來(lái)做個(gè)堂堂正正的大丈夫。荷蘭人錯(cuò)誤地估計(jì)了形勢(shì)，他們加緊了對(duì)鄭家商船的攔截，鄭成正式頒布禁海令斷絕與臺(tái)灣和巴達(dá)維亞的貿(mào)易往來(lái)。
山澗溪水旁，鄭成功和琳達(dá)遇見(jiàn)陳永華，陳永華提醒鄭成功，說(shuō)琳達(dá)來(lái)歷不明，誰(shuí)敢說(shuō)她就不會(huì)是個(gè)奸細(xì)，荷蘭人是我們的敵人，還是要提防一點(diǎn)。鄭成功卻說(shuō)和琳達(dá)相遇也許是老天的安排，他不想抗拒，因?yàn)榱者_(dá)在我身邊時(shí)，天上總是會(huì)出現(xiàn)那片絢麗的彩云。
陳永華說(shuō)我怎么看不見(jiàn)？清廷對(duì)鄭成功的問(wèn)題始終很頭疼，便令葉成海在鄭芝龍身上打注意，以親情來(lái)逼鄭成功就范。葉成海有些無(wú)奈，可又不敢違抗圣令。鄭芝龍?jiān)谥刂貕毫ο轮缓米屶嵍筛S葉成海趕往福建說(shuō)服鄭成功歸順清廷。
鄭渡回到了廈門，鄭成功摟著鄭渡，悲淚縱橫。葉成海也被感染，他說(shuō)，老夫先行告退，你們兄弟相聚，說(shuō)說(shuō)體己話吧。鄭渡膝行向鄭成功哭道：大哥，你要救救父親，救救在北京的一家啊！鄭成功派楊旭帶葉成海參觀鄭家水軍，葉成海望著軍容雄壯的鄭家軍水師覺(jué)得這次是難以完成使命。
葉成海告訴鄭成功，鄭芝龍的生死全在鄭成功的手上，當(dāng)初自己來(lái)福建勸降鄭芝龍以為是做了一件好事，誰(shuí)想你們父子如此不同。鄭成功說(shuō)和談可以，但必須先懲處當(dāng)年洗劫安平鎮(zhèn)的李率泰，葉成海立即將鄭成功提出的要求稟報(bào)朝廷，但鄭成功提出要掌管閩、浙、粵三省，葉成海卻無(wú)法接受。
