夜君清(陳哲遠 飾)和姚莫婉(李墨之 飾)只身會見楚漠北，質(zhì)問楚漠北為何偷襲自己的大褚義軍。楚漠北蠻橫起來，認為夜君清沒有談判的態(tài)度，放話要讓姚莫婉做大曙的太子妃，否則大曙絕不退兵。夜君清霸道回應(yīng)，姚莫婉是自己的女人，誰都不能碰，哪怕是與大曙撕破臉皮。
等楚漠北走后，姚莫婉認為楚漠北有這樣的要求，定是其中有誤會，夜君清醋意大發(fā)。楚漠北已經(jīng)切斷給莽原的糧食和水源，導(dǎo)致義軍只能以粗糧果腹。姚莫婉擔心如此下去，義軍可能撐不住反抗之日，而城中到處鬧饑荒，百姓生活在水生火熱之中，軍中的糧草庫存已經(jīng)不能支撐義軍和百姓。
楚漠北在夜君清唯一的突破口也安排了重兵，擔心夜長夢多，想要速戰(zhàn)速決，夜君清這般死扛，加上南域隨時都會支援，楚漠北父命難違。但父王要求只能娶到姚莫婉救退兵，他命人攻城之后定要護住姚莫婉的性命。桓橫表示，目前軍中的情況對抗大曙是沒有任何勝算，如果偷襲，則要將百姓留下，但唯一可以突圍的山谷水路已被大曙封鎖，姚莫婉茶飯不思。
突然一民婦喊冤，流沙的兄弟為了搶糧殺害了她的兒子。夜君清要嚴懲不怠，殺一儆百，流沙向姚莫婉求情，但姚莫婉也認為這些匪氣必須除，否則無法成大器。流沙親手處決了兄弟，憤怒離開。夜君清準備和大曙決一死戰(zhàn)，不管姚莫婉怎么勸告。
姚莫婉只身來到大曙軍營，要答應(yīng)與大曙的婚約。夜君清得知后，還是決定開戰(zhàn)。這正是中了夜鴻弈(張峻寧 飾)的計謀，他設(shè)計希望大曙和義軍還有南域鷸蚌相爭，他好坐收漁翁之利。夜鴻弈看著姚莫心(程硯萩 飾)的尸體，終于得到了九轉(zhuǎn)還魂丹藥，他一心一意愛著姚莫心，親手喂她服用丹藥，希望姚莫心能夠醒來。
夜君清不接受大曙的議和，認為姚莫婉的犧牲不應(yīng)該由她來獨自承受，寒錦衣(晏紫東 飾)提議先去大曙議和，要考慮萬千莽原和黎明百姓的性命。大曙軍隊在莽原城樓外集結(jié)，夜君清一箭射中大曙議和使節(jié)，完全不考慮后果。楚漠北認為夜君清腦子糊涂，眼下的情況，只有議和才是最好的辦法。
姚莫婉知道是自己的原因，夜君清才失去理智一意孤行，她決定親自去說服夜君清。寒錦衣誓死追隨夜君清，夜君清準備派三百精銳兵夜襲大曙，此時，他收到姚莫婉的書信。姚莫婉勸說夜君清，希望他能先放下和自己的感情，應(yīng)該為了百姓展開宏圖大業(yè)。
但夜君清并不理解姚莫婉，認為她什么事情都獨自做決定，從不與他商量。姚莫婉希望夜君清理智起來，不要因為感情而犧牲萬千百姓。大曙國王見到姚莫婉后，贊嘆她與別的女子不同，他準備利用楚漠北和姚莫婉的婚約，將南域和莽原邀請過來，簽訂盟約共同對抗大褚。
夜君清再次看到姚莫婉嫁給別人，內(nèi)心的悲痛和憤怒，讓他在這樣的場合只能極力壓制，還說出了違心的祝詞。
