許從良(文章 飾)還在警察(包貝爾 飾)廳的會議室跟刑事科調(diào)過來的劉一山警官寒暄，金三普(丁勇岱 飾)監(jiān)聽了他們的談話，自言自語道不知許從良唱的是借東風(fēng)還是連環(huán)套。許從良、關(guān)海丹(馬伊琍 飾)、劉一山一行去蘇聯(lián)領(lǐng)事館處理木幫的糾紛。許從良故意潑濕關(guān)海丹的衣服，梅捷洛夫便讓關(guān)海丹去休息室整理，許從良借此機(jī)會安排劉一山跟關(guān)海丹一起去休息室。
劉一山從休息室的通風(fēng)口爬到梅捷洛夫的辦公室，而許從良事前告訴劉一山，壞掉的座鐘停止的時間就是保險柜的密碼。劉一山成功地打開保險柜并拍下里面的資料。而另一邊，許從良也幫木幫要到了錢。劉一山回到休息室，告訴關(guān)海丹，他成功地拿到了情報。
關(guān)海丹表示沒想到自己還真小看了許從良。木幫的人要到了錢，興奮地回家了。許從良和劉一山一會要去特務(wù)機(jī)關(guān)總部復(fù)命，許從良便讓關(guān)海丹先帶著兄弟們回警察廳。小林君向松澤匯報，許從良已經(jīng)拿到情報，而整個行動一點漏洞都沒有。
只是小林君奇怪，許從良明明可以獨享功勞，為何要讓給劉一山。松澤認(rèn)為許從良要么是愚蠢到家，要么就是聰明到了極致。松澤吩咐小林君，一會一定要將許從良帶來給自己看看。警察廳里，蔡博淵(田昊 飾)、白冷晨(欒元暉 飾)等人以為許從良這次必死無疑，都寫好了許從良因公殉職的公文。
此時，金三普召集白冷晨等人前來辦公室，金三普表示許從良已經(jīng)拿到蘇聯(lián)情報，但因保險柜是劉一山打開的，照片也是劉一山拍的，因此這次死的人只能是劉一山。劉一山這是做了許從良的替死鬼，葉隼(斌子 飾)聽了氣憤不已。關(guān)海丹提醒葉隼，別跟許從良斗，否則葉隼怎么被許從良賣掉的，他自己都不知道。
松澤見了許從良，讓許從良好好干，而他相信以許從良的才能，以后一定會在滿洲國大放異彩。劉一山得意地向警察廳的兄弟們說起自己奪取蘇聯(lián)情報的經(jīng)過，金三普都聽見了劉一山說的內(nèi)容。金三普稱劉一山太能說了，命令許從良除掉劉一山。
劉一山這一整天都處在極度亢奮的狀態(tài)，晚上，許從良陪劉一山喝酒。喝完酒后，許從良忽悠劉一山去游泳，劉一山真的跳進(jìn)河中。許從良以為劉一山已經(jīng)死了，而他心中愧疚，自言自語以后每年的這一天都會給劉一山多燒點紙錢。
可跳下河的劉一山并未死去，而是被躲在暗處的殺手給殺死了。許從良回到家里，卻發(fā)現(xiàn)原本在劉一山手中的膠卷竟然出現(xiàn)在自己家中。許從良正愁不知在哪里藏住膠卷時，金三普打來電話，命令許從良馬上來警察廳。許從良趕緊將膠卷藏在床頭欄桿的管子里，隨后趕去警察廳。
金三普告訴大家，自己在半個小時之前接到松澤將軍的電話，說是今天從蘇聯(lián)領(lǐng)事館拍到的是空白的膠卷，而他懷疑膠卷是被人掉包了。金三普命令關(guān)海丹去許從良的家中搜查，一路上，許從良的嘴就像抹了蜜一樣甜地贊美關(guān)海丹，關(guān)海丹懷疑許從良這是心虛的表現(xiàn)。
關(guān)海丹帶人來到許從良的家中搜查膠卷，而她察覺到了床頭欄桿的異樣，明白那里面藏著膠卷。但關(guān)海丹沒有揭穿許從良，而是下令收隊回警察廳。
