1949年秋天，中國人民解放軍百萬雄師以宜將剩勇追窮寇的氣魄將八一軍旗插遍了中國的半壁江山，國民黨完全失去了東北、華北和江南廣大地區(qū)。湖南、廣東、廣西已顯大潰敗之勢，蔣介石并不甘心政權在大陸的垮臺，他親蒞重慶部署固守西南計劃，欲憑借西南之險拼將一死，國共博弈的最后一盤棋定局在了大西南。
保密站副站長劉福(任正斌 飾)和城防司令部大隊長吳佩欣(王子文 飾)聯(lián)合抓捕中共地下黨，一聲槍響，使共產黨逃脫了國民黨的抓捕，就在劉福和吳佩欣為共產黨逃脫而互相爭執(zhí)的時候，劉福的手下老四告知劉福二樓一間房間可疑，吳佩欣和劉福闖進房間，卻發(fā)現自己的老公彭剛(祖峰 飾)與王主席王陵基(曹力 飾)的五姨太在房間里，并且這五姨太還衣衫不整，這令吳佩欣大為生氣。
劉福的手下在儲藏室發(fā)現了一副望遠鏡，劉福讓手下追查望遠鏡的來源，就在這時他的另一個手下老三抓到了一個當時慌亂逃跑的男人，經過審查，發(fā)現該人只是接一單生意，不料聽到一聲槍響，倉皇逃竄，然而該人還是被劉福給殺了，并當做共黨分子上報。
共產黨方面由于敵人盯上了前來接頭的老邱導致接頭失敗。回到家中彭剛就像吳佩欣解釋當時的情況，彭剛卻不以為然。捉賊拿臟，捉奸拿雙，不死心的劉福又來到了案發(fā)現場，來到了當時發(fā)現望遠鏡的那個儲藏室，對彭剛產生了懷疑，劉福決定去會會彭剛。
共產黨方面卻收到了特委的回電，自己在重慶的一個電臺被敵人破獲了，電報員犧牲，在與二野敵工部取得聯(lián)系之前，一切還按照原計劃進行，到下一個接頭點圣瑪麗醫(yī)院接頭。彭剛和吳佩欣的女兒豆豆突然哮喘病犯了，兩人急匆匆的把豆豆送往最近的圣瑪麗醫(yī)院，給豆豆急診的醫(yī)生洪玲(肖涵 飾)卻是中共地下黨。
在給豆豆急救的過程中彭剛和吳佩欣與醫(yī)生洪玲產生了一點矛盾。經過醫(yī)生的治療，豆豆情況好轉，同時執(zhí)行接頭任務的中共地下黨負責人胡浦(郭廣平 飾)也來到了圣瑪麗醫(yī)院并掛了洪玲醫(yī)生的號。劉福也帶著手下來到了圣瑪麗醫(yī)院，他的手下在醫(yī)院里發(fā)現了上次賣香煙的老邱。
彭剛對劉福的手下在醫(yī)院吵鬧很是生氣，醫(yī)生告訴彭剛夫妻孩子雖然脫離了危險，但仍需住院觀察。共產黨負責人胡浦和老邱、洪玲接頭，并做了接下來的工作部署，配合即將到來的大西南戰(zhàn)役，策反鄧錫侯、吳晉元(尤勇 飾)，確保成都和平解放。
