盡管鄧漢山(曹征 飾)、彭剛(祖峰 飾)貌合神離的喝了一場酒，表面上兩人都醉的不行，可是實際上每個人都很清醒。鄧漢山坐在劉福(任正斌 飾)的病床前，看著躺在病床上的劉福，不停的用話語刺激他，希望他能醒過來，指認彭剛，盡管醫(yī)生一再給他說，他醒不過來了，可是鄧漢山不信，他認為劉福心里充滿了仇恨，他不會醒不過來的。
黑麻子的手下二狗子來保密局領補助，可是朱三停了反共救國軍的補助，二狗子氣不過就和朱三他們打起來了，黑麻子聽說后來到保密局，和朱三爭吵了起來，這時鄧漢山出來了，調節(jié)了爭執(zhí)，并且還從二狗子處得知，他長期跟蹤過劉福，并且知道劉福和五姨太偷情的事，跟蹤的原因是黑麻子抓到了江一林(曹衛(wèi)宇 飾)，自認是頭功，然而卻并沒升官，被劉福搶了先，黑麻子一直耿耿于懷。
二狗子的一番話對鄧漢山來說幫助很大，鄧漢山知道了劉福是被人騙到悅來客棧的，他的死是有人故意陷害的。這邊被帶走的黑麻子，心里十分生氣，不停的罵人，這時鄧漢山過來了，帶來了一張委任狀，他知道黑麻子之所以這樣，是因為一直沒有升官的緣故，對于這樣的小人，要采取特殊的手段，他以讓他當別動隊的副隊長，從而希望從黑麻子嘴里知道他怎么知道劉福和五姨太偷情的事，在利益面前，黑麻子就告訴鄧漢山是彭剛告訴他的，通過調查，可是仍一無所獲，對于鄧漢山來說，他很清楚殺死劉福和韓玉彬的人是彭剛，可是他卻沒有任何證據。
老邱帶來了二野前線帶來的電報，劉鄧要來解放西南，堅決推翻國民黨反動派統(tǒng)治，但對國民黨軍政人員，只要愿意遵循人民政協(xié)及黨的章領，都會給予改過自新的機會，聽候改變的均一視同人指定駐地暫維現狀。同時這通電報，吳晉元(尤勇 飾)和鄧錫侯也聽到了，胡浦(郭廣平 飾)他們決定把握時機，決定向吳晉元他們表明身份，但是對于吳佩欣(王子文 飾)的態(tài)度還不清楚，還是要小心謹慎。
聽到劉鄧的四項忠告，吳晉元覺得是說給他們兩個聽得，他們不能在無動于衷了，他告訴鄧錫侯他身邊的保健醫(yī)生是共產黨，雖然還沒表明身份，不過很快就會表明了。洪玲(肖涵 飾)來到了吳公館，把吳晉元和江一林書信往來的照片拿給吳晉元看，并向他表明了自己的身份及任務。
看到照片的吳晉元什么都明白，包括這照片從哪找到的，怎么到的共產黨手上。吳晉元告訴洪玲他聽到了劉鄧二位首領給他們的忠告，心里震動很大，但是也很矛盾，就在這時吳佩欣突然進來了，打斷了他們的談話，并且也發(fā)現了桌上信封，可是吳晉元卻不動聲色的拿走了，這讓吳佩欣感覺很奇怪。
鄧漢山退回了吳佩欣的請調報告，希望他交給下一任領導，并告訴她他可能要走，再走之前有件事想給吳佩欣說，他們對韓玉彬的死做了尸檢，致命傷是那把匕首，可是他的額頭也有撞擊傷，傷口上除了他自己的0型血還有另一種AB型血，而彭剛是A型，但是鄧漢山還是在質疑韓玉彬來成都的消息有沒有泄露出去，并告訴她，彭剛是嫌疑最大的，這讓吳佩欣很生氣。
鄧錫侯和吳晉元商量著是反共擁蔣，還是反蔣擁共，他們害怕共產黨不會放過他們的過去，不敢表明態(tài)度。吳佩欣家的李嬸在倒水的時候，發(fā)現了一瓶未用完的香水，就以為是吳佩欣沒用完，不小心丟的，就給撿了回來，回到家的吳佩欣感覺香水的味道和洪玲身上的以及那晚彭剛身上帶的味道一樣，為了再次認證她想的沒錯，她找到肖靜(倪虹潔 飾)，再次問韓玉彬死那天她是否和彭剛在一起，并告訴她那晚在彭剛身上聞到的味道以及洪玲身上的味道一樣，又告訴肖靜今天看到的韓玉彬的尸檢報告，吳佩欣覺得洪玲是共產黨，殺死韓玉彬的也是洪玲，對洪玲產生了懷疑，可是肖靜告訴她這些只是她的猜疑，不過千萬不要和鄧漢山說。
