祝衍敗露后，散布李耳破壞了祭祀，得罪先祖，必要連累全村遭殃。曓雨過后，村里瘟疫橫行，百姓病死無數(shù)。巫師祝衍借機(jī)加害李耳，強(qiáng)行抓走李耳要燒死李耳祭天。李耳被捆綁在堆滿了干柴的大樹上，李太公(楊哲 飾)及李耳堂叔等懇求巫師祝衍和里正放過李耳，被祝衍的第子子青(蕭寶鐘 飾)毆打。
危急關(guān)頭，一個(gè)須發(fā)如霜、仙風(fēng)道骨、手持寶扇的老者與商容先生趕到，救下了李耳。并當(dāng)場(chǎng)教化了祝衍，祝衍一行人落荒而逃。商容告訴大家和李耳，老者是本元生先。后李耳虛心向本元先生求學(xué)問道很多年，已從少年成長(zhǎng)為英俊的青年。
在這期間，本元先生給李耳人講了天、地、人的道理。通過學(xué)習(xí)和感悟，李耳逐漸萌生了很多想法。宋國(guó)國(guó)君宋平公（郭勐飾演）派大夫向戌帶兵絞殺叛將斯愚（路東昌飾演）。斯愚大敗，帶著殘兵逃到曲仁里燒殺搶掠。宋國(guó)叛將斯愚將全村百姓聚集在一起，準(zhǔn)備殺死。
并讓巫師祝衍舉劍砍殺鄉(xiāng)親們。
