鄭麻子讓手下看管王漢魁(陳昭榮 飾)，王漢魁制服了六指逼他說出了管事的是是涂老賴。徐懷菊(翟萬臣 飾)和柴寶(高搏 飾)都認為王漢魁已經(jīng)死了，所以現(xiàn)在他們把矛頭指向了王漢升(馬德鐘 飾)。這天徐懷菊去了濟南大帥府拜訪王漢升的頂頭上司張作霖張大帥。徐懷菊當著王漢升的面給大帥說了似玉(劉釔彤 飾)姑娘，這個張大帥很是好色，一聽是會唱戲的才藝雙絕姑娘，命令王漢升在晚上的宴會上把似玉帶去，王漢升無奈同意了。
回到王府的王漢升看著似玉，詢問她的真名，并問似玉真名是不是叫蘭香。他回憶了小時候的事情，原來他和似玉很小的時候就相識了，可惜最后蘭香一家搬走了，所以王漢升再也沒有見過她了。王漢升給似玉說了大帥要他帶她去赴宴，他說了的顧慮，大帥好色，一家娶了九方的姨太太，這一去肯定又會事端的，不過似玉坦言只要有他在，她就不害怕。
王漢升帶著似玉去了福滿樓赴宴，宴請的還有日本軍團的參謀長麻田，王漢升不愿似玉冒險登臺唱戲，不過似玉還是去了。張大帥在見到似玉之后被的樣子吸引，開始動氣了歪心思。宴會結(jié)束之后張大帥讓王漢升把似玉帶去大帥府，在路上的時候似玉早就準備了一把剪刀。
張大帥處理好事情之后去了似玉的房間要侮辱她，情急的似玉拿出剪刀要殺張大帥，還是王漢升聽到動靜趕來，制止了似玉，并告訴大帥似玉是他的未婚妻。以為似玉的事情，張大帥把王漢升派到地方任職。徐懷菊從忠叔那里知道王漢魁沒死，命令鄭麻子弄死王漢魁，否則饒不了他。
在礦區(qū)的王漢魁殺了涂老賴，所有人都跑了，王漢魁帶著香竹甩掉鄭麻子逃走了。
