漢昇并不在乎漢魁的誤會，只想用實際行動證明自己。秋詞聽到電話后要見馮師長提醒日本人襲擊的事，可漢魁卻對秋詞產(chǎn)生了誤會，沒能聽進(jìn)她的話。王漢昇來到徐懷菊(翟萬臣 飾)公館，宣布之前簽署的協(xié)議無效，讓他轉(zhuǎn)告麻田。徐懷菊用槍威脅扣押了王漢昇，送到了日本人手中，然后跑到趙正(田牧宸 飾)跟前說是王漢昇被日本人抓走了。
馮師長決定率部撤出濟(jì)南，繞道北上。就在這時，日軍襲擊北伐軍駐地，并在城內(nèi)大肆燒殺擄掠。在這種情況下，蔣介石仍電令馮師長撤離，引起漢魁對國民政府的失望和不滿。他毅然脫離北伐軍，帶兄弟們和禮村的青年留在了濟(jì)南。
身懷六甲的阿珍(楊安琪 飾)和香竹、小冬瓜到濟(jì)南找漢魁和六指。趙正設(shè)了一處救助點，安置受傷百姓。漢魁指責(zé)漢昇身為軍人，沒有盡到保家衛(wèi)國的義務(wù)，趙正卻告訴他漢昇已被麻田扣押在日本軍營，漢魁要去救漢昇被眾人攔下。季風(fēng)(任東霖 飾)找到了蔡公時，說出了自己的情況，蔡公時知道季風(fēng)有難處才來找自己，給了季風(fēng)一筆錢。
跟著漢魁留下的北伐軍青年也漸漸動搖意志，想回到家鄉(xiāng)。漢魁與蔡主任與日本人談判失敗，與似玉(劉釔彤 飾)擦肩而過，為救出漢昇，似玉委身麻田，一直以來深愛著似玉的季風(fēng)遭到沉痛打擊，萬念俱灰。季風(fēng)和趙正希望能帶走似玉，可似玉卻為了漢昇不改意志。
香竹在路上遇到日本人欺負(fù)良家婦女，出手相救打死了日本人，遭到追殺，被一槍準(zhǔn)看到，打死了追她的日本人。香竹跑回客棧，告訴阿珍自己殺了日本鬼子。
