三千年前,天庭大戰(zhàn)。年輕的玉帝(秦漢 飾)一箭射中了禺周,禺周不敵,被迫逃到了西邊的荒蠻之地。玉帝想要趁機(jī)將其殲滅,卻被王母(宋佳 飾)攔下。禺周發(fā)誓要報(bào)這一箭之仇,日后諸事的禍根就此埋下。三千年后。人間終于又恢復(fù)了它正常的樣子。
這一天是臘月二十三,天盡頭的家家戶戶都在打掃屋子拜灶君,牛郎(田亮 飾)則像往常一樣在村子里送水。牛郎是劉老兒(午馬 飾)的小兒子,劉老兒偏疼好吃懶做的大郎(馮礫 飾),卻把牛郎視為喪門星百般虐待。他們家的這口井是全村的飲用水源,所以劉老兒一家在天盡頭也算是小康之家了。
天庭上,灶王(孫興 飾)上天匯報(bào)帶去了人間的信息,這使得天庭三公主絲音對人間好奇不已,并在二公主旱拔(楊渝渝 飾)的提醒之下去到畢波巖窺看人間。在這里,她第一次見到了牛郎,同時也被他的善良所感動。此時,大公主斯冰(張澍 飾)正在發(fā)怒,降風(fēng)雪于人間,絲音不忍看到牛郎受苦,與斯冰產(chǎn)生了沖突,爭斗之間絲音掉下九重云淵,正被伺機(jī)在旁的西天天將劫走。
禺周此時已自稱為西天王(顏世魁 飾),一直想找碴攻打天庭,此刻正是想借著絲音而挑起戰(zhàn)爭。西天王的兒子祝融(程五 飾)在人間玩弄火球,致使周公晉(馬恩然 飾)的房子被燒,牛郎用自家的水救了火。劉老兒帶著牛郎到周公晉家要水賬,不想周公晉的妻子周汪氏(王虹 飾)不肯付賬,二人爭吵起來,最終不歡而散。
天庭上,西天王派使者送來的一封急件讓眾神都緊張了起來。

