周公晉(馬恩然 飾)將真相告訴牛郎(田亮 飾)，原來(lái)這都是絲音安排好的，她知道帶兩個(gè)孩子上天也不會(huì)有什么好結(jié)果，所以她把孩子留下，希望牛郎能將他們養(yǎng)育成人。牛哥為了能讓牛郎上天追絲音而自盡身亡，獻(xiàn)出自己的皮供牛郎和兩個(gè)孩子飛上天庭，可是他們剛要追上押解絲音的天兵天將就被王母(宋佳 飾)劃下的天河擋在了南天門外，一家人只能隔河相望，牛郎絲音悲痛欲絕。
王母將絲音關(guān)進(jìn)天牢，既不審問(wèn)也不處罰。絲音心中忐忑不安，同時(shí)更擔(dān)心牛郎和兩個(gè)孩子受不了天庭的饑寒。旱拔(楊渝渝 飾)和天梭(周士堯 飾)來(lái)看絲音，卻礙于王母嚴(yán)令而不能幫助她。王母在天庭召開了盛大的天宴，絲音也獲準(zhǔn)出席。當(dāng)著各路神仙的面，王母賜予絲音一塊白綾，然后宣布了絲音的罪狀。
絲音表示任憑處置，只求能見兩個(gè)孩子最后一面。因西天王(顏世魁 飾)為絲音說(shuō)情，王母終于同意絲音隔著天河見家人最后一面。絲音淚眼婆娑的看著河對(duì)岸的牛郎和孩子們，牛郎痛罵天河，決意將其舀干。王母聽著金哥歡妹呼喚娘親的聲音竟毫不動(dòng)容，若無(wú)其事的繼續(xù)飲酒賞樂(lè)。
玉帝(秦漢 飾)再也按耐不住，怒斥王母陰險(xiǎn)。瑤姬(陶慧敏 飾)知道王母所作一切皆是為了懲罰自己當(dāng)年與玉帝的一段情緣。為了消解王母的仇恨，也為了救自己的女兒，瑤姬當(dāng)著眾神之面跳下云淵。然而，瑤姬之死并沒(méi)有使王母的憎恨之情有所減少，她仍堅(jiān)持要絲音自盡。
