張有財(cái)?shù)沟厍耙讳z頭砍倒了小貨郎，小貨郎死前發(fā)出了信號(hào)，放了一把火。槍聲和火光警示了黑馬團(tuán)，前去救援鄉(xiāng)親，這時(shí)，日軍飛機(jī)已經(jīng)開過來，炮聲密集，情況十分危險(xiǎn)。溫儷涵和馬瑛嫀(管樂 飾)落到后面，龍飛(連奕名 飾)回轉(zhuǎn)頭找到她們，讓她們上了旋風(fēng)，自己被飛機(jī)追擊，跳入井中。
韓德功(黑子 飾)及尕馬子他們帶著大部分百姓逃到樹林，聽說龍飛還在戰(zhàn)場(chǎng)，立馬回頭尋找，正擔(dān)心兇多吉少時(shí)，旋風(fēng)帶著他們來到枯井邊救出了龍飛。此一役，由于敵人飛機(jī)出其不意強(qiáng)攻，黑馬團(tuán)遭到前所未有的損失。南薺莊大捷，韓德功在魯安戰(zhàn)區(qū)長(zhǎng)官會(huì)議上受到表彰，他在會(huì)議上大肆譴責(zé)軍統(tǒng)不作為，致使鬼子特務(wù)指引目標(biāo)，太平莊和黑馬團(tuán)遭到轟炸，損失慘重。
軍統(tǒng)齊州站鄭昱閩站長(zhǎng)報(bào)告獲得情報(bào)：日本華北特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)、日本高級(jí)特務(wù)吉野少將秘密潛來齊州，此事一定是吉野所為。站區(qū)司令部向鄭昱閩下達(dá)了刺殺吉野的命令，鄭昱閩請(qǐng)韓德功協(xié)助，韓德功激憤難消，大罵鄭昱閩。龍飛認(rèn)為吉野必須除掉，軍統(tǒng)做不到，而地下黨可以做到，韓德功只想為死去的兄弟報(bào)仇，不管其他。
馬瑛嫀偷偷站在窗外聽到了他們的談話。韓德功向鄭昱閩提出條件：聯(lián)手暗殺一事必須以龍飛為總指揮，行動(dòng)聽從指揮。鄭昱閩只要向上級(jí)交差，無有不可。龍飛秘密聯(lián)系了溫儷涵，讓她向上級(jí)傳達(dá)刺殺吉野一事。上級(jí)很快回復(fù)，可動(dòng)用最秘密的內(nèi)線，一定要除掉這個(gè)罪大惡極的大特務(wù)，由溫儷涵作為聯(lián)絡(luò)員。
而馬瑛嫀表示要參加這次行動(dòng)，龍飛拒絕了。龍飛和溫儷涵假扮夫妻便裝來到齊州旅司令部，找到齊州皇協(xié)軍第三旅中隊(duì)長(zhǎng)劉漢良，此人是我軍地工人員，了解到魯南會(huì)館是吉野的落腳點(diǎn)，特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)沈權(quán)齋雖是忠心漢奸，卻為人貪婪，于是由“表哥”劉漢良引薦，給沈權(quán)齋送了重禮，搭上吉野，稱自己名洪富貴，曾是韓主席手下少校營(yíng)長(zhǎng)，在韓主席棄城南逃后在小南山拉起一百多人的隊(duì)伍，想投靠日軍，吉野答應(yīng)收編，卻扣下溫儷涵。
龍飛不愿溫儷涵涉險(xiǎn)，要改變方案，鄭昱閩不同意，主張立即行動(dòng)。龍飛決定單獨(dú)行動(dòng)，趁吉野檢閱小南山隊(duì)伍在魯南會(huì)館刺殺，趁機(jī)救出溫儷涵。吉野并未將龍飛放在心上，他讓沈權(quán)齋籌辦祝捷會(huì)，大肆渲染日軍重創(chuàng)黑馬團(tuán)，對(duì)外宣傳自己會(huì)親自加，想引出齊州地下對(duì)抗組織。
鄭昱閩要趁此機(jī)會(huì)刺殺，龍飛和韓德功卻認(rèn)為是陷阱，實(shí)施原計(jì)劃。鄭昱閩離開時(shí)遇到馬瑛嫀，說馬瑛嫀是刺殺吉野最佳人選。龍飛和韓德功詳細(xì)制定了作戰(zhàn)計(jì)劃，韓德功一定要帶人接應(yīng)。龍飛順利通過了劉漢良的檢查，沈權(quán)齋卻帶他們參加祝捷會(huì)。
他們發(fā)現(xiàn)了馬瑛嫀也進(jìn)入了會(huì)館，擔(dān)心出事。
