獨(dú)狼找到了黃金的消息，她讓鈴木去找當(dāng)年國(guó)民黨金庫(kù)的設(shè)計(jì)者沈文軒，找到他便可以很順利地找到黃金，鈴木把獨(dú)狼的情報(bào)匯報(bào)給松下(侯耀華 飾)，松下也決定立刻把沈文軒找出來。莫愁(李雅希 飾)以為自己終于去了天堂，沒想到醒來之后卻發(fā)現(xiàn)自己被趙宇(劉大為 飾)所救。
趙宇慫恿莫愁不要效忠無情無義的歌樂山，讓她轉(zhuǎn)換門庭去投靠共產(chǎn)黨，莫愁聽信了趙宇的話，在他的安排下逃離了。日本人找到了住在平民窟的沈文軒，要把他綁走，牛犢子(朱泳騰 飾)和藍(lán)影(董璇 飾)正要跟日本人理論之時(shí)，鈴木到了，他們只能暫時(shí)躲了起來。
鈴木表示他是為了保護(hù)沈文軒才把他帶走的，而且中共地下黨也在找沈文軒。沈文軒是共產(chǎn)黨要找的人，牛犢子和藍(lán)影絕不能讓鈴木把人帶走，于是兩人騎著摩托車追了上去。牛犢子忽然明白他們未完成的事太多了，不能都犧牲了，于是半路上把藍(lán)影留了下來，自己一個(gè)追著鈴木去救沈文軒。
牛犢子一人追著日本人而去，即使身上中槍也沒有停車，最后被日本人的手雷炸毀了車，他也從懸崖摔了下去。牛犢子并沒有死，掉下河之后獲救，躲在安全的地方養(yǎng)傷，而以為痛失愛人的藍(lán)影，帶著滿腔的仇恨，獨(dú)自一人去找日本人報(bào)仇，在浦江飯店門口大開殺戒。
任先生去看牛犢子時(shí)，告訴他方嘯天跟他一樣沒有死，牛犢子非常興奮地想去見方嘯天，沒想到此時(shí)的方嘯天落入了日本人手中，牛犢子才恍然大悟當(dāng)時(shí)救他們的就是方嘯天。特使即將到達(dá)，松下給鈴木下達(dá)了命令，為特使舉行歡迎會(huì)。
鈴木給胡志高和陳登科(郭曉小 飾)下達(dá)了命令，讓他們把所有的可疑人物都帶回來，而他自己已經(jīng)有了另一個(gè)計(jì)劃，對(duì)付共產(chǎn)黨之余還能保證松下和特使的安全。莫愁脫離了國(guó)民黨，打算找到方嘯天為她引路加入共產(chǎn)黨，沒想到藍(lán)影卻告訴她，方嘯天和牛犢子都已經(jīng)犧牲了。
莫愁不讓藍(lán)影去刺殺特使，她要先把沈文軒救出來，因?yàn)樗纳砩喜刂粋€(gè)天大的秘密。
